Anima Iniziativa Italia

ISIN: IT0005074056

Categoria Morningstar: Azionario Europa Mid/Small Cap

Società: Anima SGR S.p.A.

Principalmente strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -15,30
3 anni: -2,14
5 anni: 4,39
Inizio: 6,73
2018: -18,94
2017: 29,10
2016: -10,36
2015: 38,26
2014: -5,65
Rendimento: Categoria
1 anno: -10,90
3 anni: -5,20
5 anni: -1,78
Inizio: -
2018: -15,57
2017: 25,82
2016: -16,03
2015: 21,34
2014: -8,53
Rendimento: Percentil
1 anno: 38
3 anni: 8
5 anni: 7
Inizio: -
2018: 43
2017: 27
2016: 6
2015: 1
2014: 22
3 anni
Volatilità: 19,09
Ratio Sharpe: 0,10
Correlazione: 96,65
Beta: 0,90
Alfa: 2,13
Tracking error: 5,27
Info Ratio: 0,44

Fonte. Morningstar | Categoria: Italy Equity | DATA: 2020-10-26


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A partire dal lancio nel 2015, Anima Iniziativa Italia (doppio rating Blockbuster-Consistente Funds People) ha realizzato una performance più che doppia rispetto al benchmark, pari complessivamente al +50,7%, contro il +25% del riferimento. Tratto dalla rivista numero 28 Funds People - sezione Gestore Italiano.