Amundi Funds Equity Europe Conservative

ISIN: LU0755949418

Categoria Morningstar: Azionario Europa Large Cap

Società: Amundi

L'obiettivo del Comparto consiste nel superare, su un orizzonte di investimento di 5 anni, il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe (dividend reinvested), cercando al contempo di mantenere i rialzi e i ribassi di valore delle proprie attività nel tempo (“volatilità”) a livelli inferiori all'indicatore di riferimento. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe due terzi del patrimonio in azioni di società europee rappresentate all'interno dell'indicatore di riferimento e si prefigge di realizzare un portafoglio con una volatilità limitata (1) selezionando le azioni con i livelli di volatilità e correlazione più bassi all'interno dell'indicatore di riferimento (2) adeguando il portafoglio in termini di allocazione (adeguamento di rischi, stili, orientamenti delle allocazioni settoriali) e in termini di rischi specifici inerenti a talune azioni (emergere di eventi di mercato specifici non integrati nel modello, analisi di fondamentali non convincenti, ecc.).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,87
3 anni: 3,01
5 anni: 7,24
Inizio: 10,08
2018: -2,94
2017: 8,52
2016: 0,72
2015: 16,71
2014: 10,26
Rendimento: Categoria
1 anno: -5,60
3 anni: 1,60
5 anni: 4,65
Inizio: -
2018: -5,92
2017: 10,18
2016: -0,35
2015: 10,79
2014: 5,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 23
3 anni: 37
5 anni: 9
Inizio: -
2018: 22
2017: 74
2016: 41
2015: 8
2014: 9
3 anni
Volatilità: 9,57
Ratio Sharpe: 0,70
Correlazione: 95,73
Beta: 0,86
Alfa: 0,60
Tracking error: 3,12
Info Ratio: -0,09

Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity | DATA: 2018-10-19


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