Amundi Funds Equity Europe Conservative

ISIN: LU0755949418

Categoria Morningstar: Azionario Europa Large Cap

Società: Amundi

L'obiettivo del Comparto consiste nel superare, su un orizzonte di investimento di 5 anni, il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe (dividend reinvested), cercando al contempo di mantenere i rialzi e i ribassi di valore delle proprie attività nel tempo (“volatilità”) a livelli inferiori all'indicatore di riferimento. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe due terzi del patrimonio in azioni di società europee rappresentate all'interno dell'indicatore di riferimento e si prefigge di realizzare un portafoglio con una volatilità limitata (1) selezionando le azioni con i livelli di volatilità e correlazione più bassi all'interno dell'indicatore di riferimento (2) adeguando il portafoglio in termini di allocazione (adeguamento di rischi, stili, orientamenti delle allocazioni settoriali) e in termini di rischi specifici inerenti a talune azioni (emergere di eventi di mercato specifici non integrati nel modello, analisi di fondamentali non convincenti, ecc.).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 21,09
3 anni: 8,36
5 anni: 6,54
Inizio: 10,93
2018: 4,43
2017: 24,29
2016: -7,74
2015: 8,52
2014: 0,72
Rendimento: Categoria
1 anno: 20,68
3 anni: 7,00
5 anni: 4,84
Inizio: -
2018: 3,77
2017: 24,59
2016: -12,81
2015: 10,18
2014: -0,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 26
3 anni: 16
5 anni: 11
Inizio: -
2018: 12
2017: 59
2016: 7
2015: 74
2014: 41
3 anni
Volatilità: 8,59
Ratio Sharpe: 0,99
Correlazione: 94,64
Beta: 0,79
Alfa: 2,30
Tracking error: 3,50
Info Ratio: 0,25

Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity | DATA: 2020-02-14


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