Amundi Funds Equity Europe Conservative

ISIN: LU0755949418

Categoria Morningstar: Azionario Europa Large Cap

Società: Amundi

L'obiettivo del Comparto consiste nel superare, su un orizzonte di investimento di 5 anni, il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe (dividend reinvested), cercando al contempo di mantenere i rialzi e i ribassi di valore delle proprie attività nel tempo (“volatilità”) a livelli inferiori all'indicatore di riferimento. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe due terzi del patrimonio in azioni di società europee rappresentate all'interno dell'indicatore di riferimento e si prefigge di realizzare un portafoglio con una volatilità limitata (1) selezionando le azioni con i livelli di volatilità e correlazione più bassi all'interno dell'indicatore di riferimento (2) adeguando il portafoglio in termini di allocazione (adeguamento di rischi, stili, orientamenti delle allocazioni settoriali) e in termini di rischi specifici inerenti a talune azioni (emergere di eventi di mercato specifici non integrati nel modello, analisi di fondamentali non convincenti, ecc.).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,49
3 anni: 6,12
5 anni: 6,93
Inizio: 10,22
2018: 12,70
2017: -7,74
2016: 8,52
2015: 0,72
2014: 16,71
Rendimento: Categoria
1 anno: -3,28
3 anni: 5,51
5 anni: 4,25
Inizio: -
2018: 14,34
2017: -12,81
2016: 10,18
2015: -0,35
2014: 10,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 15
3 anni: 40
5 anni: 5
Inizio: -
2018: 87
2017: 7
2016: 74
2015: 41
2014: 8
3 anni
Volatilità: 9,09
Ratio Sharpe: 0,79
Correlazione: 95,50
Beta: 0,85
Alfa: 0,05
Tracking error: 3,10
Info Ratio: -0,38

Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity | DATA: 2019-05-22


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