Allianz Income and Growth

ISIN: LU0641242853

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Allianz GI

Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, e in cosiddette obbligazioni High-Yield che normalmente riservano un maggior potenziale di guadagno con un livello più elevato di rischio. Almeno l'80% delle attività del fondo del fondo deve essere investito in titoli emessi da società con sede legale negli USA o in Canada o la cui capacità di rimborso sia garantita da società aventi sede legale in tali paesi. Il rischio di cambio è mantenuto entro il limite del 20% in termini di USD.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,42
3 anni: 10,10
5 anni: 4,39
Inizio: 7,11
2018: 8,21
2017: -6,94
2016: 11,01
2015: 8,50
2014: -2,88
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,44
3 anni: 4,12
5 anni: 3,09
Inizio: -
2018: 5,00
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rendimento: Percentil
1 anno: 51
3 anni: 1
5 anni: 20
Inizio: -
2018: 4
2017: 51
2016: 3
2015: 5
2014: 93
3 anni
Volatilità: 7,86
Ratio Sharpe: 1,08
Correlazione: 81,66
Beta: 1,30
Alfa: 0,69
Tracking error: 4,77
Info Ratio: 0,51

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2019-02-15


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