Allianz Income and Growth

ISIN: LU0641242853

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Allianz GI

Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, e in cosiddette obbligazioni High-Yield che normalmente riservano un maggior potenziale di guadagno con un livello più elevato di rischio. Almeno l'80% delle attività del fondo del fondo deve essere investito in titoli emessi da società con sede legale negli USA o in Canada o la cui capacità di rimborso sia garantita da società aventi sede legale in tali paesi. Il rischio di cambio è mantenuto entro il limite del 20% in termini di USD.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 8,72
3 anni: 4,84
5 anni: 6,03
Inizio: 8,08
2018: 1,61
2017: 11,01
2016: 8,50
2015: -2,88
2014: 6,12
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,05
3 anni: 1,45
5 anni: 3,87
Inizio: -
2018: -0,06
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 2
3 anni: 1
5 anni: 8
Inizio: -
2018: 15
2017: 3
2016: 5
2015: 93
2014: 58
3 anni
Volatilità: 8,03
Ratio Sharpe: 0,64
Correlazione: 75,54
Beta: 0,99
Alfa: 1,26
Tracking error: 5,27
Info Ratio: 0,22

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2018-05-18


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