Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50

ISIN: LU1064047555

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Allianz GI

Il fondo può investire in un’ampia gamma di asset class, in particolare in azioni globali, nonché in obbligazioni europee e strumenti del mercato monetario. Gli investimenti nel portafoglio sono sottoposti a un’analisi della sostenibilità, focalizzata su criteri ambientali, sociali e di corporate governance. Fino al 30% del patrimonio del fondo può essere investito nei mercati emergenti. La quota di obbligazioni con rating non investment grade (obbligazioni high yield) è limitata al 20%. L’obiettivo del fondo consiste nell’ottenere un rendimento a medio termine simile a quello di un portafoglio composto per il 50% da azioni globali e per il 50% da obbligazioni intermedie denominate in euro.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -5,23
3 anni: -1,18
5 anni: -0,70
Inizio: 3,18
2018: -10,54
2017: 14,39
2016: -9,05
2015: 6,58
2014: 3,10
Rendimento: Categoria
1 anno: -7,36
3 anni: -1,94
5 anni: -0,89
Inizio: -
2018: -12,62
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rendimento: Percentil
1 anno: 28
3 anni: 48
5 anni: 51
Inizio: -
2018: 43
2017: 33
2016: 82
2015: 21
2014: 49
3 anni
Volatilità: 8,93
Ratio Sharpe: -0,03
Correlazione: 94,31
Beta: 1,26
Alfa: -4,60
Tracking error: 2,94
Info Ratio: -1,17

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2020-04-01


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