L’obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio di titoli di società europee che a giudizio del Responsabile degli investimentirisultano sottovalutate. Il Fondo unisce un approccio value basato sui fondamentali — compresa ricerca sul campo e previsioni finanziarie a lungo termine — e una politica diinvestimento disciplinata per valutare il valore i ntrinseco di ogni società. Nell’ambito di questa impostazione, il Responsabile dell’Investimento seleziona i titoli azionari disocietà europee solide operanti in più di 40 settori e oltre 20 paesi.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,87 | 3 anni: 4,46 | 5 anni: 4,14 | Inizio: 3,28 | 2024: 1,80 | 2023: 14,07 | 2022: -10,24 | 2021: 20,71 | 2020: -7,13 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,76 | 3 anni: 5,85 | 5 anni: 6,79 | Inizio: - | 2024: 5,01 | 2023: 14,23 | 2022: -13,22 | 2021: 22,95 | 2020: -1,25 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 93,00 | 3 anni: 70,00 | 5 anni: 87,00 | Inizio:- | 2024: 95,00 | 2023: 64,00 | 2022: 69,00 | 2021: 73,00 | 2020: 38,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,04 | 3 Sharpe Ratio: 0,39 | 5 Correlazione: 94,64 | Beta: 0,98 | Alfa: -2,96 | Tracking error: 4,53 | Info Ratio: -0,76 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-22