Vontobel AM amplia l'offerta con il fondo US Small-Mid Cap


Una nuova soluzione dedicata alle aziende di piccola e media capitalizzazione statunitensi amplia l'offerta di Vontobel AM. Lanciato il nuovo fondo Vontobel Fund II – KAR US Small-Mid Cap, che la società di asset management ha sviluppato in collaborazione con il gestore Kayne Anderson Rudnick (KAR), una consociata di Virtus Investment Partners

La collaborazione tra Vontobel e Virtus, distributore statunitense di fondi comuni registrati presso la SEC con gestione delegata alla Boutique Quality Growth di Vontobel, si fonda su un rapporto iniziato 15 anni fa. Grazie all'attenzione per la qualità e all'approccio bottom-up a elevata affidabilità di KAR, l’attuale offerta da 5 miliardi di dollari USA di Vontobel, rappresentata da titoli azionari del segmento large cap USA, si rafforza con i diversi range di capitalizzazione di mercato dell’offerta azionaria statunitense di KAR. 

Una gamma estesa di opportunità

Grazie ad un processo di investimento disciplinato, il fondo punta a realizzare, in un orizzonte di lungo periodo, interessanti rendimenti ponderati per il rischio mediante l’investimento in titoli Small Cap e Mid Cap statunitensi con vantaggi competitivi durevoli, un management eccellente e un rischio finanziario contenuto. L’universo delle Small Cap e delle Mid Cap statunitensi, rappresentato da quasi 3.500 società, permette di avere accesso a una gamma di opportunità più estesa nel segmento delle società di alta qualità, leader sul rispettivo mercato e con business consolidati.

A margine del lancio, Matteo Villani, head of Asset Management Italy, ha dichiarato: “Soprattutto nell’attuale contesto, l’impegno a investire sulla qualità è cruciale, insieme a una rigorosa gestione del rischio, per sovraperformare nel lungo periodo. Siamo lieti di rafforzare il nostro rapporto con Virtus e presentare ai nostri clienti un gestore degli investimenti esperto come KAR, che ha alle spalle oltre 30 anni di esperienza e conoscenza dell'asset class delle Small e Mid cap USA.”

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