Tutto pronto per la Morningstar Investment Conference Italy


È il momento della Morningstar Investment Conference Italy 2020, quest’anno in formato interamente digitale per prevenire la diffusione del Covid-19. Gli stand saranno virtuali, con la possibilità̀ di interagire live con gli esperti di Morningstar e di accedere a video e report di ricerca. Altro elemento di interesse è l’agenda, che è stata costruita facendo particolare attenzione a bilanciare la presenza maschile con quella femminile tra i relatori.

L’importanza della ricerca scientifica per il lavoro dei consulenti finanziari e degli asset manager, dove trovare rendimento in un contesto di alta volatilità sui mercati, la sostenibilità e il valore delle softs skills relazionali nel lavoro del consulente saranno alcune delle tematiche affrontate. Inoltre l’edizione di quest’anno darà anche l’opportunità̀ di vedere l’intervista esclusiva a Larry Fink, Fondatore e CEO di BlackRock, registrata durante la Morningstar investment conference statunitense lo scorso settembre.

Il programma dell’evento

Ad aprire la conferenza sarà Elisabetta Basilico, PhD, CFA, co-autrice del libro Smart(er) Investing: How Academic Insights Propel the Savvy Investor (Palgrave MacMillan) e consulente di asset manager, investitori istituzionali e family office su tematiche di asset allocation e gestione quantitativa. Basilico, che ha ottenuto un dottorato di ricerca (PhD) all'Università di St. Gallen in Svizzera e la certificazione CFA (Chartered Financial Analyst), farà un intervento sull’importanza della ricerca scientifica per il lavoro dei consulenti finanziari e i gestori di portafoglio e dedicherà anche una parte all’universo femminile. Con esempi concreti mostrerà come è possibile “democratizzare” la ricerca per renderla fruibile e utile ai professionisti dell’industria finanziaria. Accademici, gestori di alcune delle principali SGR e studiosi di fama internazionale, insieme agli esperti di Morningstar, si confronteranno su temi come il quadro macro-economico generale e italiano, le strategie di portafoglio in tempi di pandemia, gli strumenti di investimento sostenibili e la gestione del rapporto tra consulenti finanziari e clienti.

In una tavola rotonda, moderata da Francesco Paganelli, CFA, Senior Fund Analyst di Morningstar, i gestori di Alberto Gallo (Algebris) e Luciano Diana (Pictet AM) parleranno di tematiche economiche e finanziarie di grande attualità: dove c’è ancora valore sui mercati? Quali variabili tenere d’occhio? Come prepararsi alle sfide future? Seguirà un intervento di DBRS Morningstar, la quarta agenzia di rating al mondo, sulla situazione economica italiana, dopo che l’agenzia ha recentemente confermato il rating sul debito sovrano a BBB (High) con trend negativo. Ci sarà anche un focus su reddittività e consolidamento del sistema bancario italiano.

Come negli anni scorsi, la sostenibilità avrà un ruolo centrale. Le strategie sostenibili hanno dimostrato grande resilienza durante la pandemia, sia in termini di performance sia di raccolta. Inoltre, l’offerta si è ulteriormente espansa. Durante la conferenza, si farà il punto con due asset manager (BNP Paribas AM e Schroders) sulle opportunità e sfide dell’aumento della gamma di prodotti a disposizione degli investitori finali. Le nuove normative europee richiederanno ai consulenti finanziari di valutare le preferenze in tema di sostenibilità dei clienti; per questo sono necessari strumenti per orientarsi tra le diverse strategie.

L’ultima sessione è pensata in modo particolare per i consulenti finanziari. Valerio Baselli, Senior Editor di Morningstar dialogherà con Rocco Minnici, psicologo e coach che da anni offre consulenza a diverse realtà finanziarie e bancarie, e Massimo Scolari, presidente di Ascofind, sul rapporto tra il consulente e l’investitore nei periodi di volatilità e incertezza come quello che stiamo attualmente vivendo. Quale importanza hanno le softs skills relazionali e quanto le competenze tecniche?

L’edizione digitale della MICIT darà anche la grande opportunità di vedere l’intervista esclusiva a Larry Fink, Fondatore e CEO di BlackRock, registrata durante la Morningstar investment conference statunitense lo scorso settembre. La sessione sarà disponibile on-demand (con sottotitoli in italiano) il 10 novembre a partire dalle 9.00.

Per accedere all’agenda con l’elenco completo delle conferenze e dei relatori, clicca qui.

“Oggi siamo chiamati ad una situazione nuova e sfidante, della quale non abbiamo ancora acquisito piena consapevolezza, forse perché ne siamo troppo immersi e ne sappiamo ancora poco.” afferma Davide Pelusi, CEO South EMEA di Morningstar. “Ma una cosa è certa: la tecnologia ci sta aiutando a minimizzare gli impatti negativi e la stessa MIC, che è stata non a caso battezzata ‘digital MIC’, ne è una chiara testimonianza.”

Per partecipare occorre accreditarsi preventivamente a questo link. I contenuti di questa edizione saranno disponibili fino al 1 dicembre 2020 sulla piattaforma digitale dell’evento.

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