Timone Fiduciaria, che riunisce gli azionisti aderenti al patto di sindacato Azimut Holding, ha confermato l’intenzione - anticipata attraverso tre comunicati in data 15 gennaio, 8 marzo 2018 e 10 maggio 2018 - di procedere con l’operazione di rafforzamento della partecipazione in Azimut Holding S.p.A.
Timone Fiduciaria ha fatto sapere che 1.206 azionisti aderenti al patto hanno acquistato circa 7 milioni di azioni ordinarie Azimut Holding, pari al 5,0% del capitale sociale al netto delle azioni proprie (4,9% del capitale sociale complessivo). Le azioni oggetto dell’operazione sono state acquistate ad un prezzo medio pari a 14,37 euro per azione. L’importo totale raccolto dal management, consulenti finanziari, gestori e dipendenti del Gruppo è di 77 milioni di euro, di cui 25 milioni per la costituzione di una garanzia a favore della banca finanziatrice. All’operazione hanno aderito 16 componenti dell’alta dirigenza, per un controvalore complessivo di circa 30 milioni, tra i quali il presidente Pietro Giuliani con un investimento complessivo maggiore di 26 milioni.
Peninsula, primario operatore di private equity con sede in Lussemburgo, parteciperà in qualità di investitore finanziario all’operazione attraverso una propria controllata, aderirà al patto e concluderà un’operazione di acquisto a termine (pre paid forward) con Goldman Sachs International mediante la quale acquisterà circa 3,8 milioni di azioni ordinarie di Azimut, pari al 2,8% del capitale sociale al netto delle azioni proprie (2,7% del capitale sociale complessivo) con consegna garantita entro il 14 dicembre 2018.
Per effetto delle due operazioni, la partecipazione complessivamente detenuta dal patto nel capitale di Azimut, includendo la quota potenziale di Peninsula, passerà dal 16,4% al 24,2% del capitale sociale al netto delle azioni proprie (dal 15,8% al 23,3% del capitale sociale complessivo).
In esito all’adesione di Peninsula al patto, la società ha indicato Nicola Colavito, partner di Peninsula, quale candidato alla carica di amministratore nella lista che sarà presentata da Timone Fiduciaria al primo rinnovo del CdA di Azimut, nonché esponente nel comitato direttivo del patto. Peninsula ha inoltre assunto impegni di non alienazione delle azioni (i.e. lock-up) in linea con le prassi applicate in operazioni analoghe.
