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Roberto Maugeri: Valore aggiunto gestioni patrimoniali personalizzate e servizi di corporate finance & investment banking


Banca Euromobiliare fonda il successo del suo modello sull’erogazione di servizi ad alto valore aggiunto: consulenza finanziaria evoluta, gestioni patrimoniali personalizzate e servizi di corporate finance & investment banking. Le analisi prodotte dall’advisory center si traducono in raccomandazioni di investimento in azioni, obbligazioni, ETF, OICR e soluzioni assicurative in linea con il profilo del cliente, valorizzando le aree di specializzazione dei principali asset manager internazionali. “Inoltre, Banca Euromobiliare è in grado di offrire servizi di corporate finance & investment banking attraverso il supporto alle aziende ed ai loro azionisti su strategie di sviluppo, fusioni, aggregazioni, dismissioni di aziende, rami d’azienda e partecipazioni”, ci spiega Roberto Maugeri, responsabile del business development di Banca Euromobiliare.

Per gestire efficacemente la relazione con la clientela private la società ricerca l’eccellenza nella gestione dei patrimoni privati e delle attività finanziarie per l’impresa e le migliori soluzioni di investimento, grazie al supporto di una piattaforma ad architettura aperta priva di conflitti di interessi. Anche la proposta di investimento che ne deriva è personalizzata, costruita cioè sulle specifiche esigenze del cliente. “Il fulcro della nostra attività risiede nella consulenza personalizzata prestata dal private banker o dal promotore finanziario al cliente, che si può riassumere in alcuni atteggiamenti distintivi: responsabilità, passione, accuratezza, personalizzazione”, aggiunge Maugeri.

Gli operatori specializzati nel private banking oggi sono chiamati a recuperare con i clienti quella dimensione progettuale che rappresenta il cuore del servizio, e che anni di crescita avevano in un certo senso offuscato. E’ necessaria un’ottima conoscenza dei mercati finanziari e, soprattutto, una straordinaria capacità di darne una visione chiara, trasparente ai clienti.   Ed è proprio per questo motivo che Banca Euromobiliare, pioniera nell’erogazione del servizio di consulenza personalizzata, si colloca tra i principali player che hanno creduto nell’advice. Il servizio di consulenza finanziaria denominato Advisory Suite prevede tools e strumenti evoluti per l’analisi e per il monitoraggio degli asset sotto consulenza. Un altro servizio ad elevato valore aggiunto è rappresentato dalle gestioni patrimoniali personalizzate, una soluzione di investimento trasparente, semplice, libera da conflitti d’interesse. Completano la gamma di servizi per la clientela di alto profilo, la pianificazione fiscale e intestazione fiduciaria per la tutela dei bei personali e familiari, la consulenza previdenziale e assicurativa e la consulenza successoria per proteggere e conservare il patrimonio.

 

Nuove sfide di servizio per il 2014

“Abbiamo disegnato una roadmap per implementare i tools necessari a supportare la prestazione del servizio con un ripensamento strategico della gestione operativa, garantendo l’adeguatezza con verifiche dettagliate e maggiore efficienza nei processi collegati alla relazione con il cliente. 

Continuiamo ad investire affinché la piattaforma tecnologica possa semplificare le attività operative di raccolta ordini e di collocamento, che diverranno sempre più una commodity, liberando la risorsa tempo indispensabile al relationship manager per la gestione efficace della relazione con cliente e per l’aggiornamento professionale, necessaria per un’assistenza qualificata a di elevato profilo”, conclude Maugeri.

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