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Quali fondi si uniscono al club 5 stelle di Morningstar a settembre?

foto: autor cobalt123, Flickr, creative commons

A settembre il club dei fondi italiani con cinque stelle Morningstar ha aggiunto nuovi membri: si tratta del fondo AcomeA Asia Pacifico A2 della società di gestione Acomea, Amundi Obbligazionario Obiettivo Cedola di Amundi, Igm Fdf Bilanciato Azionario A di Consultinvest SGR, Soprarno Pronti Termine B di Soprarno SGR e Nextam Partners Obbligazionario Misto di Nextam Partners SGR. In totale i fondi italiani che vantano la massima qualificazione di Morningstar sono 28, dei quali oltre la metà sono obbligazionari (15), un quarto sono bilanciati (7) e il resto sono azionari (6).

Il rating Morningstar, rappresenta una valutazione sintetica della qualità di gestione di un fondo dal punto vista del rendimento e del rischio. Il giudizio tiene conto della categoria a cui il fondo appartiene in modo da rendere omogenea la comparazione tra fondi con strategie simili. Analizzando più in dettaglio i fondi che hanno aggiunto una stella al loro medagliere, vediamo che tutti hanno ottenuto un rendimento superiore al 10% nell'ultimo anno, ad eccezione del fondo di Soprarno che pur registarndo una performance positiva, si è mantenuto al di sotto della media degli altri fondi. 

Due fondi, invece, da settembre non fanno più parte dell'elite in quanto sono retrocessi nella valorazione quantitativa di Morningstar, passando a tenere quattro stelle. Si tratta di Anima Star Italia Alto Potenziale A di Anima SGR e di BancoPosta Mix 2 di BancoPosta Fondi. 

Elenco completo dei fondi italiani con 5 stelle Morningstar.

Nome del fondo Categoria Società di gestione Gestore
AcomeA Asia Pacifico A2 Equity AcomeA SGR SpA Giovanni Brambilla;Giovanni Buffa;
AcomeA Breve Termine A1 Fixed Income AcomeA SGR SpA Alberto Foà;Marco Sozzi;
AcomeA Breve Termine A2 Fixed Income AcomeA SGR SpA Alberto Foà;Marco Sozzi;
AcomeA Eurobbligazionario A2 Fixed Income AcomeA SGR SpA Alberto Foà;Marco Sozzi;
AcomeA Performance A2 Fixed Income AcomeA SGR SpA Marco Sozzi;Alberto Foà;
Amundi Obbligazionario Obiettivo Cedola Fixed Income Amundi SGR Spa Nathalie Coffre
Anima Forza 4 Y Allocation Anima Sgr S.p.A Armando Carcaterra
Anima Geo Globale A Equity Anima Sgr S.p.A Carla Scarano;Mary Thomson;
Arca Cedola Bond Globale Euro Fixed Income ARCA SGR S.p.A. Giovanni Radicella
Arca Cedola Bond Globale Euro II Fixed Income ARCA SGR S.p.A. Giovanni Radicella
Arca Cedola Bond Globale Euro III Fixed Income ARCA SGR S.p.A. Giovanni Radicella
Arca MM Bond Euro Short Term Fixed Income ARCA SGR S.p.A. Giovanni Radicella
Arca TE - Titoli Esteri Allocation ARCA SGR S.p.A. Matteo Campi
Epsilon QReturn Allocation Epsilon Associati Sgr S.p.A. Maria Bruna Riccardi
Etica Bilanciato R Allocation Etica SGR SpA Luca Terruzzi;Claudia Collu;Mary Thomson;
Fideuram Italia Equity Fideuram Investimenti SGR SPA Luigi Degrada
Fondersel P.M.I. Equity Ersel Asset Management SGR S.p.A. Marco Nascimbene
Gestielle Obbligazionario Corp A Fixed Income Aletti Gestielle SGR S.p.A. Niccolò Bocchin
Gestielle Obbligazionario Corp B Fixed Income Aletti Gestielle SGR S.p.A. Niccolò Bocchin
Gestielle Obiettivo Risparmio B Fixed Income Aletti Gestielle SGR S.p.A. Valentino Bidone
Igm Fdf Bilanciato Azionario A Allocation Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR Enrico Vaccari;Maurizio Vitolo;
Igm Fdf Bilanciato Azionario B Allocation Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR Enrico Vaccari;Maurizio Vitolo;
Nextam Partners Obbligaz Misto Allocation Nextam Partners S.G.R. S.p.A. Alessandro Michahelles
Soprarno Esse Stock B Equity SOPRARNO SGR S.P.A. Marco Seveso;Pietro Cirenei;Tommaso Cucchetti;
Soprarno Pronti Termine B Fixed Income SOPRARNO SGR S.P.A. Pietro Cirenei;Tommaso Cucchetti;
Symphonia Obbligazionario Rendita Fixed Income Symphonia SGR S.p.A. Giorgio Moretti
Synergia Obbligazionario Rendita Fixed Income Symphonia SGR S.p.A. Giorgio Moretti
Zenit MC Pianeta Italia I Equity Zenit SGR S.p.A. Luca Mori

Fonte: dati Morningstar Direct aggiornati al 10 ottobre 2014.

Professionisti
  • Giorgio Moretti

    Giorgio Moretti

Società
  • AcomeA SGR S.p.A.

    AcomeA SGR S.p.A.

    Amundi

    Amundi

    Consultinvest AM SGR S.p.A.

    Consultinvest AM SGR S.p.A.

    Morningstar

    Morningstar

    Nextam Partners SGR S.p.A.

    Nextam Partners SGR S.p.A.

    Soprarno SGR S.p.A.

    Soprarno SGR S.p.A.

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