Portafoglio modello in ETF targato State Street per Cassa Lombarda


Partnership tra Cassa Lombarda, banca italiana indipendente specializzata nel private banking e nella gestione di patrimoni, e State Street Global Advisors, divisione di asset management di State Street, per il lancio di Cassa Lombarda Balanced Risk Control, con l’obiettivo di offrire ai clienti che utilizzano i suoi servizi di gestione patrimoniale un innovativo portafoglio modello absolute return in ETF.

La nuova soluzione si propone di valorizzare l'attuale offerta di servizi di gestione patrimoniale che Cassa Lombarda mette a disposizione dei clienti attraverso la propria rete interna di private banker. Costruito principalmente utilizzando gli ETF di SPDR

Cassa Lombarda Balanced Risk Control adotta una strategia absolute return che mira a:

  • aiutare i clienti a gestire i rischi nell'attuale contesto di volatilità dei mercati;
  • consentire di partecipare al rialzo dei mercati e di gestire l’asset allocation, cercando al contempo di limitare il rischio di perdite significative in caso di ribassi;
  • fornire agli investitori un livello di rendimento assoluto commisurato al rischio assunto, offrendo protezione su un orizzonte di investimento a medio termine;
  • cercare di generare una performance positiva durante qualsiasi ciclo di mercato, indipendentemente dall’andamento dei trend sottostanti.

Basato su un approccio dinamico di asset allocation, il portafoglio modello è stato progettato per fornire un percorso d'investimento caratterizzato da un ribilanciamento fluido e tempestivo sulle asset class più coerenti con ogni situazione di mercato. La soluzione beneficia inoltre di un meccanismo di controllo del rischio che si fonda sul Market Regime Indicator (MRI) di State Street Global Advisors, indicatore che interpreta il sentiment del mercato.

Il portafoglio modello viene implementato e gestito da Cassa Lombarda utilizzando le indicazioni di asset allocation sviluppate dal team Multi Asset Class di State Street Global Advisors. La strategia investe in modo proattivo allocando gli investimenti tra asset class difensive, a rischio moderato o aggressive per consentire un'esposizione tempestiva a quelle che meglio si addicono alle condizioni del mercato, mantenendo un focus particolare sull'apprezzamento del capitale.

"Cassa Lombarda è orgogliosa di questa partnership con State Street Global Advisors, che rafforzerà il modello di business della nostra boutique di Wealth Management e migliorerà ulteriormente la nostra capacità di fornire soluzioni di gestione di portafoglio innovative ai nostri clienti", ha dicharato Filippo Casolari, vice direttore generale di Cassa Lombarda.

"Considerato l'attuale contesto di mercato altamente volatile e le nuove esigenze della clientela che chiede flessibilità in termini di esposizione e gestione del rischio, riteniamo che una strategia absolute return implementata attraverso gli ETF sia ottimale in termini di diversificazione ed efficienza dei costi", ha aggiunto Marco Bergamaschi, responsabile direzione commerciale di Cassa Lombarda.

“Gli ETF sono strumenti di allocazione sempre più diffusi perché consentono di comporre un portafoglio altamente diversificato per soddisfare le esigenze degli investitori. Siamo onorati che Cassa Lombarda abbia selezionato gli ETF di SPDR per offrire ai propri clienti un prodotto d'investimento innovativo e di qualità. Questa partnership tra Cassa Lombarda e State Street Global Advisors rappresenta un importante traguardo nella nostra strategia di distribuzione. Siamo sempre più orientati allo sviluppo di soluzioni a favore dei distributori per soddisfare le esigenze via via più complesse dei clienti restando competitivi", ha infine completato Francesco Lomartire, responsabile SPDR ETFs per l’Italia.

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