Azimut ha firmato un accordo per acquistare l’intero capitale di Wealthwise tramite la sua controllata australiana AZ Next Generation Advisory Pty Ltd (AZ NGA). L’accordo prevede, per il 49%, un concambio di azioni Wealthwise con azioni AZ NGA ed un progressivo riacquisto di tali azioni nei prossimi 10 anni. Il rimanente 51% verrà corrisposto ai soci fondatori in denaro in un periodo di due anni. Questo nono accordo conferma l’obbiettivo di AZ NGA di consolidare realtà di consulenza finanziaria in Australia che offrono servizi di asset allocation a clienti retail, HNW e istituzionali locali.
Pietro Giuliani, presidente e CEO di Azimut Holding, commenta: “Nei primi due mesi del 2016 siamo riusciti a consolidare due realtà di consulenza finanziaria profittevoli, con oltre 0,5mld di A$ (€0,32mld) di masse, guidate da professionisti di talento e con un track record di successo. Convinti del nostro impegno nel lungo termine e della nostra solidità finanziaria, continueremo a crescere in Australia per creare una piattaforma solida a beneficio di tutti i nostri clienti e azionisti”.
Il controvalore dell’operazione, includendo sia la parte in denaro sia il concambio azionario, è di circa 9,5 milioni di dollari australiani, equivalente a 6,2 milioni di euro. Il completamento dell’operazione è previsto per marzo 2016. AZ NGA, che raggiunge così i 2,4 miliardi di dolalri australiani (equivalente a 1,5 miliardi di euro) di masse, è stata costituita a novembre 2014 ed è controllata dal Gruppo Azimut, gruppo italiano indipendente nel risparmio gestito fondato nel 1989, che opera in 14 Paesi nel mondo con circa 36,2 miliardi di euro (ca. A$ 55.6 miliardi) di masse in gestione a fine gennaio 2016.
Wealthwise è stata fondata da Jamie e Sheila Luxton nel 1986 ed è basata a Perth, Australia Occidentale. Il Gruppo impiega 32 collaboratori, di cui 14 Financial Planners, 6 para-planners e 9 Client Service Officers. Wealthwise è responsabile per ca., A$ 377 milioni di masse (€ 245 milioni) e fornisce una vasta scelta di servizi di consulenza finanziaria tra cui asset allocation, consulenza pensionistica, assicurazioni, pianificazione ed educazione finanziaria strategica alla propria clientela.
