Morningstar Investment Conference: ecco i relatori


Cresce l'attesa per la Morningstar Investment Conference. L’evento riunisce alcuni dei migliori esperti del settore degli investimenti e per la prima volta quest’anno sarà completamente digitale, per rispetto delle norme cautelative per limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Sono stati resi noti l’agenda degli interventi e i nomi degli speaker dell’appuntamento, tra i quali spicca il CEO di BlackRock Larry Fink, che prenderà parte ad una sessione on-demand.

Ecco l’agenda dei lavori che seguirà il saluto di Davide Pelusi, CEO EMEA South, Morningstar: 

09:15 – 09:45

L’importanza della ricerca scientifica per gli investimenti

"La ricerca scientifica non è fatta solo per rimanere nelle università, ma può essere di grande aiuto nel lavoro dei consulenti finanziari e dei gestori di portafoglio. Come riconoscere quella di qualità? Può essere utile nel gestire i rischi dell’attuale fase di mercato? Nel corso dell’intervento si parlerà anche didonne in finanza, con evidenze empiriche sul valore che possono portare".

Elisabetta Basilico, CFA, Investment Professional, Author and Educator, Applied Quantitative Analysis and https://academicinsightsoninvesting.com

09:55 – 10:35

Round Table with Macro Asset Managers

Luciano Diana, Senior Investment Manager, Thematic Equities, Pictet Asset Management / Alberto Gallo, CFA, Portfolio Manager, Algebris Global Credit Opportunities / Modera: Francesco Paganelli, CFA, Senior Fund Analyst, Morningstar.

10:45 – 11:25

Economia e Sistema bancario Italiano ai tempi del COVID-19. Scenari attuali e prospettive future

In uno scenario di ripresa economica ancora incerta e di sfide per la finanza pubblica, DBRS Morningstar discuterà di redditività e asset quality delle banche Italiane, e delle misure di supporto tra cui moratorie e garanzie pubbliche. Si parlerà di prospettive di consolidamento del sistema bancario italiano.

Carlo Capuano, Vice President, DBRS Morningstar / Nicola De Caro, Senior Vice President, DBRS Morningstar

11:35 – 12:05

Navigating the ESG and Impact Investing Landscape

Dal momento che le nuove normative richiederanno ai consulenti finanziari di valutare le preferenze di sostenibilità dei propri clienti, essere in grado di destreggiarsi con competenza nel panorama, sempre più ampio, dei fondi di investimento sostenibili e dell’impact investing, sarà essenziale. Ma ciò non è semplice. Abbiamo dunque invitato tre gestori per comprendere meglio il loro approccio, le varie opzioni disponibili per gli investitori e il motivo per cui pensano che alcuni forniranno risultati migliori e un impatto maggiore rispetto ad altri. Questa sessione si concentra sull’implementazione, privilegiando dunque l’aspetto pratico della questione e fornirà alcuni scenari di azione da utilizzare con i propri clienti.

Sheila Ter Laag, Global Head of ESG Specialists, BNP Paribas Asset Management Modera: Hortense Bioy, CFA, Director of Passive Strategies Research and Sustainability Research Specialist, Morningstar

12:15 –12:55

Consulenti finanziari tra competenze e psicologia

Marzo 2020 è stato il mese più volatilite nella storia dei mercati finanziari, ma la crisi innescata dalla pandemia di Covid-19 è solo l’ultima di una lunga serie. Come rispondere al panico e all’ansia quando i propri investimenti – o quelli dei propri clienti – stanno perdendo una fetta consistente di valore? La gestione del patrimonio non deve dimenticare quella del rapporto col cliente, soprattutto in momenti di forte incertezza. Ecco perché il consulente dovrebbe essere in grado di abbinare le competenze tecniche a soft skills relazionali.

Rocco Minnici, Psicologo & Coach / Massimo Scolari, Presidente, Ascofind / Modera: Valerio Baselli, Senior Editor, Morningstar

Sessione On-Demand

A Conversation With BlackRock’s Larry Fink

BlackRock ha attratto grande attenzione sulla stampa internazionale nel 2019, quando con una lettera, Larry Fink ha annunciato ai CEO americani che la casa di gestione si sarebbe maggiormente impegnata a votare nelle assemblee degli azionisti delle società in portafoglio su questioni relative al cambiamento climatico. Sebbene i fattori ESG siano un pilastro chiave della strategia dell'azienda, BlackRock è rilevante per i consulenti finanziari per molti altri motivi: quali sono i piani della società per aiutare i consulenti a servire i propri clienti? Cosa possiamo aspettarci in termini di evoluzione del portafoglio modello? Che ruolo giocano gli "smart beta" nella strategia aziendale?

Larry Fink, Founder, Chairman and Chief Executive Officer, BlackRock

È necessario registrarsi a questo link per poter partecipare.

La conferenza è rivolta all’executive management, fund managers, fund selectors, portfolio managers e consulenti finanziari, che possono usufruire gratuitamente dell’evento, contattando l'indirizzo eventi@morningstar.com.

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