Morningstar Awards 2020: ecco i fondi finalisti


Tornano i Morningstar Awards, i premi più importanti del panorama del risparmio gestito italiano. Quella di quest’anno sarà un’edizione particolare: la proclamazione dei vincitori, in programma per domani a Milano, avverrà online in diretta streaming a partire dalle ore 15.00, anziché dal palco per ottemperare alle misure sanitarie di contrasto al Covid-19.

Durante l’evento digitale verranno assegnati i premi per cinque categorie di fondi: Azionari Italia, Azionari Europa e Azionari Internazionali, Obbligazionari euro e Bilanciati euro. Saranno inoltre premiate le migliori società con assegnazione di tre segmenti: migiglio casa di gestione equity, migliore nel reddito fisso e “combinato o overall” (quest’ultimo considera congiuntamente la gamma azionaria, fixed income e multi-asset).

Eccellenza nella gestione, controllo del rischio e trasparenza verso il mercato sono i fattori presi in considerazione nella selezione dei migliori fondi disponibili per il pubblico retail. Come spiega Francesco Paganelli, senior manager research analyst di Morningstar Italy, la metodologia per l’assegnazione è guidata da criteri principalmente quantitativi: “i parametri che utilizziamo sono gli stessi in tutti i paesi in cui Morningstar assegna gli awards. Il punteggio è determinato per l’80% dai rendimenti e per il restante 20% da livelli di rischio, entrambi calcolati in diversi orizzonti temporali, in modo che per vincere il premio non basta aver avuto un solo anno eccezionale”, spiega. Il team di analisti Morningstar effettua infine un check qualitativo sui fondi candidati, prendendo in considerazione la trasparenza verso il mercato e la continuità del team di gestione.  

Per quanto riguarda le società a salire sul podio sono le SGR con un miglior posizionamento medio conseguito dalla gamma di comparti disponibile alla vendita in Italia in termini di rendimenti corretti per il rischio, calcolato attraverso il Morningstar Risk-Adjusted Return, misurazione che sta alla base delle stelle Mornigstar.

Ma quali sono i fondi che hanno superato questa selezione metodologica e sono entrati nella rosa dei finalisti di quest'anno? Per le cinque categorie individuate, arrivano in finale tre prodotti. Ecco di quali si tratta:


Miglior Fondo Categoria Azionari Italia

Nome del fondo                                                     Società di Gestione
Anima Geo Italia A                                        Anima 
Anima Italia A Anima 
Fideuram Italia R Fidueram 

 

Miglior Fondo Categoria Azionari Europa 

Nome del fondo Società di gestione
Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity
MFS Meridian European Research A1 EUR MFS
MFS Meridian European Smlr Coms A1 EUR MFS


Miglior Fondo Categoria Azionari Internazionali 

Nome del fondo Società di gestione
iShares Edge MSCI Wld Qual Fctr ETF $Acc iShares
Lyxor DJ Global Titans 50 ETF Dist A/I Lyxor
Xtrackers MSCI World Quality ETF 1C Xtrackers


Miglior Fondo Categoria Obbligazionari Euro            

Nome del fondo Società di gestione
DPAM INVEST B Bonds Eur W Cap Degroof Petercam
Invesco Euro Bond A EUR SD Invesco
Schroder ISF EURO Corp Bd A Dis EUR SF Schroders


Miglior Fondo Categoria Bilanciati EUR            

Nome del fondo                                             Società di gestione
DPAM L Global Target Income B Degroof Petercam
Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc Invesco
Xtrackers Portfolio Income ETF 1D Xtrackers
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