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Morningstar Awards 2019: quali sono i fondi finalisti?


Tornano i premi più importanti del panorama del risparmio gestito italiano. Anche quest'anno, Morningstar consegnerà i suoi ambiti riconoscimenti a portfolio manager e società di gestione che si sono distinti per eccellenza e hanno creato valore per gli investitori. La tredicesima edizione dei Morningstar Awards 2019 si terrà domani, 28 marzo, a partire dalle 18:30, presso il Circolo Filologico di Milano. Durante la serata verranno premiati i vincitori nelle categorie Azionari Italia, Europa e Internazionali, i migliori fondi Obbligazionari e Bilanciati e la migliore società Azionaria, Obbligazionaria e Overall. Inoltre saranno illustrate le ultime novità del team di ricerca di  Morningstar e i risultati di alcune analisi comparate a livello internazionale. 

Come spiega Francesco Paganelli, fund analyst di Morningstar nel team EMEA di Manager Research, "la metodologia di assegnazione è uguale per tutti i Paesi e principalmente quantitativa. Per i cinque Category Award, l’80% del punteggio è determinato dal rendimento nell’ultimo anno e nei precedenti tre e cinque anni; il 20% è dato dal profilo di rischio sempre sugli ultimi tre e cinque anni. Per concorrere al premio, i fondi devono essere disponibili alla vendita retail in Italia, comunicare in maniera regolare e trasparente i dati di portafoglio, e rispondere a precisi requisiti qualitativi, come ad esempio la continuità di gestione e la coerenza tra categoria di appartenenza e mandato di gestione".

"Per i tre Fund House Award, invece, viene preso in considerazione il profilo relativo di rischio/rendimento in termini di Morningstar Risk-Adjusted Return dell’intera gamma di comparti disponibile alla vendita in Italia", continua l'analista. "Per concorrere ai premi, le società devono avere almeno cinque prodotti nella relativa asset class coperti dal Morningstar Rating (ossia le stelle). Anche in questo caso, gli analisti effettuano un controllo qualitativo sui potenziali vincitori".

Ma quali sono i prodotti che hanno superato questa selezione metodologica e sono entrati nella rosa dei finalisti di quest'anno? Per le cinque categorie evidenziate da Morningstar, arrivano in finale tre prodotti ciascuno. Ecco di quali si tratta: 

Miglior Fondo Categoria Bilanciati EUR

Nome del fondo Società di gestione
Etica Obbligazionario Misto R Etica SGR SpA
JSS GlobalSar Growth EUR P EUR acc J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

 

Miglior Fondo Categoria Obbligazionari Euro

Nome del fondo Società di gestione
iShares € Aggregate Bond ETF EUR Dist BlackRock Asset Management Ireland - ETF
PIMCO GIS Euro Bond E EUR Acc PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Raiffeisen Euro Bonds R Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

 

Miglior Fondo Categoria Azionari Europa

Nome del fondo Società di gestione
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc BlackRock Asset Management Ireland - ETF
MFS Meridian European Value A1 EUR MFS Meridian Funds
Ossiam iSTOXX™ EurMiniVar NR ETF 1C OSSIAM

 

Miglior Fondo Categoria Azionari Internazionali

Nome del fondo Società di gestione
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Comgest Growth World EUR R Acc Comgest Asset Management Intl Ltd
UBS (Lux) ES Gbl High Div USD P-acc UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

 

Miglior Fondo Categoria Azionari Italia

Nome del fondo Società di gestione
Anima Geo Italia A Anima Sgr S.p.A
Anima Italia A Anima Sgr S.p.A
Fideuram Italia Fideuram Investimenti SGR SPA

 

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