Giunti alla dodicesima edizione, i Morningstar Awards premiano l'eccellenza nella gestione. In occasione della seconda serata del Salone del Risparmio, nella splendida cornice di Palazzo Castiglioni di Milano, ci sarà la cerimonia di premiazione di quei gestori che hanno evidenziato la capacità di conseguire ottimi risultati e mantenerli nel tempo, realizzando le migliori performance corrette per il rischio nel corso del 2017 e negli ultimi 5 anni. I finalisti sono presentati in ordine alfabetico e i rendimenti a 3 e a 5 anni sono annualizzati.
Quali saranno i migliori fondi bilanciati ed obbligazionari dell'anno secondo gli analisti di Morningstar? I finalisti in gara sono sei prodotti, tre per ogni categoria. Ecco le nomination.
Nella categoria Bilanciati ritroviamo il fondo R Valor di Rotschild, vincitore della scorsa edizione e con rating consistente 2018 di Funds People oltre all'Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund (Rating AB) e al JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund.
Categoria Bilanciati EUR
| Fondo | Categoria Morningstar | Società | Gestore | Patrimonio (EUR) | Rendimento 1 anno EUR | Rendimento 3 anni EUR | Rendimento 5 anni EUR fine mese |
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | Bilanciati Prudenti EUR | Invesco | Paul Causer;Paul Read;Stephanie Butcher; | 11.345.517.198 | 3,1 | 2,4 | 6,2 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR | Bilanciati Moderati EUR - Globali | JPMorgan | Gareth Witcomb;Jonathan M. Cummings;Katy Thorneycroft; | 1.746.631.478 | 10,2 | 3,4 | 6,1 |
| R Valor C EUR | Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Rothschild | Xavier de Laforcade;Yoann Ignatiew; | 1.871.909.157 | 2,4 | 7,2 | 12,9 |
Fonte: Morningstar Direct. Dati a fine Febbraio 2018. Rendimenti espressi in Euro.
Tra gli obbligazionari, è in gara anche quest'anno lo Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond premiato l'anno scorso e il Generali Investments SICAV - Euro Bond, entrambi con rating BC 2018 di Funds People. È candidato per la prima volta invece il R Euro Crédit di Rotschild.
Categoria Obbligazionari Euro
| Fondo | Categoria Morningstar | Società | Gestore | Patrimonio (EUR) | Rendimento 1 anno EUR | Rendimento 3 anni EUR | Rendimento 5 anni EUR fine mese |
| Generali Investments SICAV - Euro Bond DX | Obbligazionari Governativi EUR | Generali | Mauro Valle | 1.087.572.087 | 3,2 | 1,2 | 4,2 |
| R Euro Crédit C EUR | Obbligazionari Corporate EUR | Rothschild | Emmanuel Petit | 1.245.176.737 | 3,0 | 2,2 | 4,0 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR | Obbligazionari Corporate EUR | Schroders | Patrick Vogel | 8.913.657.602 | 2,9 | 2,7 | 4,6 |
Fonte: Morningstar Direct. Dati a fine Febbraio 2018. Rendimenti espressi in Euro.
