Morningstar Awards 2018: ecco i fondi obbligazionari e bilanciati in gara


Giunti alla dodicesima edizione, i Morningstar Awards premiano l'eccellenza nella gestione. In occasione della seconda serata del Salone del Risparmio, nella splendida cornice di Palazzo Castiglioni di Milano, ci sarà la cerimonia di premiazione di quei gestori che hanno evidenziato la capacità di conseguire ottimi risultati e mantenerli nel tempo, realizzando le migliori performance corrette per il rischio nel corso del 2017 e negli ultimi 5 anni. I finalisti sono presentati in ordine alfabetico e i rendimenti a 3 e a 5 anni sono annualizzati. 

Quali saranno i migliori fondi bilanciati ed obbligazionari dell'anno secondo gli analisti di Morningstar? I finalisti in gara sono sei prodotti, tre per ogni categoria. Ecco le nomination.

Nella categoria Bilanciati ritroviamo il fondo R Valor di Rotschild, vincitore della scorsa edizione e con rating consistente 2018 di Funds People oltre all'Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund (Rating AB) e al JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund.

Categoria Bilanciati EUR

Fondo Categoria Morningstar Società Gestore Patrimonio (EUR) Rendimento 1 anno EUR  Rendimento 3 anni EUR  Rendimento 5 anni EUR fine mese 
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR Bilanciati Prudenti EUR Invesco Paul Causer;Paul Read;Stephanie Butcher; 11.345.517.198 3,1 2,4 6,2
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR Bilanciati Moderati EUR - Globali JPMorgan Gareth Witcomb;Jonathan M. Cummings;Katy Thorneycroft; 1.746.631.478 10,2 3,4 6,1
R Valor C EUR Bilanciati Flessibili EUR - Globali Rothschild Xavier de Laforcade;Yoann Ignatiew; 1.871.909.157 2,4 7,2 12,9

Fonte: Morningstar Direct. Dati a fine Febbraio 2018. Rendimenti espressi in Euro.

 

Tra gli obbligazionari, è in gara anche quest'anno lo Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond premiato l'anno scorso e il Generali Investments SICAV - Euro Bond, entrambi con rating BC 2018 di Funds People. È candidato per la prima volta invece il R Euro Crédit di Rotschild.

Categoria Obbligazionari Euro

Fondo Categoria Morningstar Società Gestore Patrimonio (EUR) Rendimento 1 anno EUR  Rendimento 3 anni EUR  Rendimento 5 anni EUR fine mese 
Generali Investments SICAV - Euro Bond DX Obbligazionari Governativi EUR Generali Mauro Valle 1.087.572.087 3,2 1,2 4,2
R Euro Crédit C EUR Obbligazionari Corporate EUR Rothschild Emmanuel Petit 1.245.176.737 3,0 2,2 4,0
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR Obbligazionari Corporate EUR Schroders Patrick Vogel 8.913.657.602 2,9 2,7 4,6

Fonte: Morningstar Direct. Dati a fine Febbraio 2018. Rendimenti espressi in Euro.

Professionisti
Società

Notizie correlate