M&G Investments, società di gestione degli investimenti leader a livello globale, lancerà un nuovo fondo difensivo multi-asset destinato agli investitori prudenti che intendono limitare il peso delle azioni in portafoglio. Il fondo M&G Prudent Allocation, che sarà disponibile a partire dal 23 aprile, è stato progettato per gli investitori che desiderano un portafoglio multi-asset, ma con la sicurezza di sapere che il fondo investe in azioni non oltre il 35% del patrimonio complessivo. Il nuovo fondo va arricchire la popolare gamma di fondi multi-asset di M&G, di cui fanno parte i fondi M&G Dynamic Allocation e M&G Income Allocation, e integra il fondo obbligazionario flessibile M&G Optimal Income, best seller in Europa nel 2014 (fonte: Morningstar).
I gestori del nuovo fondo, Juan Nevado e Craig Moran, sono convinti che questo strumento abbia le potenzialità per produrre un rendimento annualizzato lordo tra il 3% e il 6% in periodi consecutivi di tre anni, abbinando crescita del capitale e reddito e mantenendo una volatilità del capitale abbastanza bassa, tra il 3% e il 7% nel medio termine. L’approccio di investimento del fondo si fonda sulla strategia consolidata del team di investimento multi-asset di M&G che è composto da 14 collaboratori. Nel corso degli ultimi 15 anni, il team ha sviluppato un approccio di investimento efficace che abbina l’analisi delle valutazioni alla finanza comportamentale. Matteo Astolfi, director - head of M&G Italy, ha dichiarato: “in un contesto caratterizzato da tassi di interesse costantemente bassi, i clienti sono alla ricerca di alternative alla liquidità e persino ai fondi obbligazionari. Si rivolgono pertanto ai fondi multi-asset, ma vogliono essere rassicurati sul fatto che l’esposizione al mercato azionario resterà limitata”.
Intanto il fondo M&G Dynamic Allocation ha registrato un rendimento annualizzato del 7,25% da inizio anno) al 28 febbraio 2015, fonte M&G) con un investimento massimo in azioni del 70% e una volatilità tra il 5% e il 12% all’anno. Il fondo M&G Prudent Allocation è autorizzato alla distribuzione in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna e Svezia. Il processo di registrazione in Svizzera è ancora in corso. Il fondo non è disponibile per gli investitori nel Regno Unito.
