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Le attività di Sofia SGR passano ad Azimut


Azimut Holding S.p.A, tramite la controllata Azimut Capital Management SGR S.p.A., ha sottoscritto con Sofia Gestione del Patrimonio SGR S.p.A. in amministrazione straordinaria e Sofia Partners S.p.A., quale socio di maggioranza di Sofia SGR, un accordo che prevede l’acquisto da parte di Azimut SGR delle attività di Sofia SGR.

Tra i principali servizi offerti vi sono quelli di gestione collettiva del risparmio, gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, gestione in regime di delega conferita da soggetti che prestano il servizio di gestione di portafogli di investimento e da parte di OICR, italiani e/o esteri e consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.

Per effetto dell’operazione, Azimut SGR subentrerà nella gestione, tra l’altro, di quattro fondi comuni di investimento aperti istituiti, promossi e attualmente gestiti da Sofia SGR, e incrementerà la propria rete con i 47 consulenti finanziari di Sofia SGR, ai quali al 31 dicembre 2017 erano riconducibili assets under management pari a circa 800 milioni di euro.

In concomitanza con il trasferimento di Sofia SGR, Azimut SGR le verserà un corrispettivo base pari a 3 milioni nonché, decorsi ventiquattro mesi, l’eventuale residua parte variabile del prezzo che sarà determinata in base all’andamento degli assets under management trasferiti ad Azimut SGR e alla loro redditività netta.

L’accordo prevede a favore di Azimut SGR una serie di dichiarazioni e garanzie sui rischi connessi all’attività svolta da Sofia sino al suo trasferimento, tipiche per operazioni di tale natura. L’operazione - il cui perfezionamento è subordinato, tra l’altro, all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, assensi e/o nulla osta da parte della Banca d’Italia - è volta a garantire la continuità dell’attività di Sofia.

“Grazie a questa operazione rafforziamo ulteriormente le nostre capacità di gestione e ampliamo la rete dei consulenti con professionisti abituati a dialogare con clientela di alto profilo e in linea con la nostra attenzione alla soddisfazione del cliente", ha commentato Sergio Albarelli, CEO di Azimut. "Inoltre, la nostra piattaforma aperta ed indipendente di prodotti e servizi di wealth management si dimostra essere la condizione ideale per attrarre boutique di gestione del risparmio attive sul segmento più alto". 

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