Sviluppo commerciale, competenze gestionali, servizi custom-made e tecnologia costituiscono i cardini del piano strategico e del modello di business di Cassa Lombarda.
Su queste linee guida si inserisce l’introduzione da parte della società di un’unica Direzione Commerciale, che pone sotto una sola regia le attività di gestione e sviluppo della clientela High Net Worth Individual, accorpando le precedenti Direzioni Private Banking, Direzione Sviluppo Business e Supporti e le attività di Marketing.
All’interno della nuova Direzione sono state istituite strutture con mission funzionali specifiche, oltre a quelle territoriali già presenti, che consentiranno l’ottimizzazione del modello personalizzato sui diversi target di clientela e servizio (Clientela Istituzionale, Family Office, Clientela Ultra High Net Worth Individual e Wealth Planning). Inoltre, sono stati recentemente reclutati tre nuovi Bankers, a conferma del percorso di crescita e rafforzamento in itinere.
Oltre agli investimenti in competenze commerciali e nuovi modelli di servizio, la Banca si è focalizzata negli ultimi mesi su un importante processo di digitalizzazione volto alla semplificazione dei processi interni ed allo sviluppo di nuove modalità di web collaboration con la clientela, integrate anche nell’ambito dei nuovi servizi con il tool di consulenza evoluta.
Il perimetro è completato dall’analisi, già in fase avanzata, dell’implementazione di un innovativo modello di collaborazione su specifici servizi di investimento tra Cassa Lombarda e la propria Capogruppo svizzera, capitalizzando l’appartenenza ad un gruppo di respiro internazionale.
"Sono convinto che il nuovo assetto organizzativo consentirà di valorizzare ancora di più le sinergie derivanti dal nostro distintivo modello di asset management tailor made e di consulenza evoluta e le qualità professionali delle nostre risorse al fine di sempre meglio rispondere alle esigenze dei clienti", ha commentato Paolo Vistalli, amministratore delegato e direttore generale di Cassa Lombarda. "Come per tutto il panorama finanziario, i primi mesi del 2020 sono stati un duro banco di prova per le soluzioni e i servizi altamente personalizzati offerti dalla Banca. La flessibilità e la dimensione di boutique ci hanno consentito, nell'ambito di tutti i nostri servizi di investimento, di reagire prontamente continuando a perseguire la nostra strategia, riparametrando i processi organizzativi, operativi e di sicurezza. A distanza di tempo la bontà delle azioni messe in atto confermano la solidità della gestione e l’efficacia del business model, in quanto tutti i segmenti della Banca hanno mostrato nel periodo buona resilienza, con un margine complessivo commissionale in crescita sull’analogo periodo 2019. I recenti interventi di digital transformation e semplificazione trasversali a tutta la struttura hanno concorso e saranno cruciali nella fase di accelerazione dei processi e progetti già in cantiere. La crescita dimensionale rimane l’obiettivo più importante e i recenti cambiamenti organizzativi intrapresi sono predisposti per questo cambio di passo”, ha aggiunto.
