I migliori fondi fixed income italiani di ottobre


Dopo aver stilato la classifica dei fondi azionari di diritto italiano che hanno garantito le migliori performance nel mese di ottobre, che ha visto un netta prevalenza di prodotti che investono nell’azionario Asia Pacifico (incluso il Giappone), Funds People si è ora concentrata sui migliori fondi fixed income italiani del mese. A differenza del mese di settembre, dove i fondi obbligazionari top performer investivano in obbligazioni high yield e a scadenza, a ottobre la classifica si presenta molto diversificata a livello di categorie. Entrando più nel dettaglio, troviamo tre obbligazionari diversificati, di cui uno a breve termine, un bond high yield globale, un obbligazionario governativo, un corporate bond, un obbligazionario globale, uno che investe in strumenti obbligazionari emessi da Paesi emergenti, un obbligazionario flessibile globale e un prodotto appartenente alla categoria Morningstar degli ‘obbligazionari altro’. A livello di asset manager con maggior numero di fondi presenti nella top 10 troviamo Anima SGR, Amundi SGR e Consultinvest AM SGR con due prodotti.

Nella classifica troviamo ben sei prodotti con Marchio Funds People, cinque Blockbuster e un Consistente. Tra i Blockbuster troviamo il Consultinvest Reddito (+2,65%), il Pioneer Obbl Globale HY (+2,03%), il Pioneer Obbl Corporate AM (+1,97%), l’Anima Tricolore (+1,52%) e l’UBI Pramerica Obbligazioni Dollari (+1,49%). Il Consultinvest Alto Rendimento (+2,01%) è l'unico prodotto con rating Consistente presente nella speciale classifica. Il fondo, appartenenente alla categoria degli obbligazionari flessibili globali, investe in obbligazioni e strumenti monetari denominati principalmente in euro, dollari statunitensi e sterline, e fino ad un massimo 
del 30% delle attività in altre valute estere. Il prodotto può anche investire in depositi bancari, OICVM e OICR. Per quanto riguarda la componente obbligazionaria, il comparto investe prevalentemente in obbligazioni con rating almeno pari all’investment grade, ma anche in bond con rating non investment grade e privi di rating, seppur in misura residuale. Lo stile di gestione flessibile consente al team di gestione di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti sulla base delle aspettative sull’andamento dei tassi di interesse e dei cambi, nonché sulla qualità degli emittenti.
 La scelta degli OICR avviene in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti.

Dando uno sguardo ai prodotti più performanti del mese, in prima posizione troviamo un fondo con rating Blockbuster, il Consultinvest Reddito (+2,65%). Il comparto, appartenente alla categoria degli obbligazionari diversificati, nel secondo e terzo trimestre ha recuperato la perdita accumulata nei primi tre mesi dell’anno (-2,06%). Il fondo mira ad ottenere una crescita graduale del capitale investendo prevalentemente in obbligazioni e strumenti monetari denominati in euro, ma può anche investire in OICVM, FIA chiusi e fino ad un massimo del 30% del patrimonio in strumenti finanziari di emittendi di Paesi emergenti. Anche il Consultinvest Reddito, come il Consultinvest Alto Rendimento, viene gestito in modo flessibile. In seconda posizione troviamo il Duemme CoCo Credit Fund, con il +2,18%. In terza posizione un altro prodotto con rating Blockbuster, il Pioneer Obbl Globale HY, con il +2,03%.

I migliori fondi obbligazionari di diritto italiano di ottobre

Fondo Società di gestione Categoria Morningstar Rend. % (in Euro)
Consultinvest Reddito (B) Consultinvest EAA Fund EUR Diversified Bond 2,65
Duemme CoCo Credit Fund Banca Esperia EAA Fund Other Bond 2,18
Pioneer Obbl Globale HY (B) Amundi EAA Fund Global High Yield Bond 2,03
Consultinvest Alto Rendimento (C)  Consultinvest EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged 2,01
Pioneer Obbl Corporate AM (B) Amundi EAA Fund USD Corporate Bond 1,97
Ritorni Reali  Sofia SGR EAA Fund Global Bond - EUR Hedged 1,89
BNL Obbligazioni Emergenti BNP Paribas EAA Fund Global Emerging Markets Bond 1,81
Anima Tricolore (B) Anima EAA Fund EUR Government Bond 1,52
Anima Riserva Dollaro  Anima EAA Fund USD Diversified Bond - Short Term 1,51
UBI Pramerica Obbligazioni Dollari (B) UBI Pramerica EAA Fund USD Diversified Bond 1,49

Fonte dati: Morningstar direct al 31/10/2017        *B: prodotto con rating Blockbuster       C: prodotto con rating Consistente

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