I migliori fondi fixed income di settembre


Dopo aver stilato la classifica dei migliori fondi azionari che hanno garantito le migliori performance nel mese di settembre, che ha visto una netta prevalenza di prodotti focalizzati sul settore dell’energia, Funds People si è ora concentrata sui migliori fondi fixed income del medesimo periodo. A differenza del mese di agosto, dove i fondi obbligazionari top performer investivano nel debito emergente, a settembre osserviamo una prevalenza di fondi obbligazionari flessibili globali e corporate bond denominati in sterline, rispettivamente con tre prodotti. A completare la classifica troviamo quattro fondi obbligazionari denominati in sterline, tra cui due bond diversificati, un obbligazionario high yield e un fondo appartenente alla categoria Morningstar degli 'obbligazionari altro’. In termini generali, i fondi fixed income che hanno garantito le migliori performance nel mese investono in strumenti obbligazionari a livello globale, principalmente titoli di Stato, obbligazioni ad alto rendimento e corporate bond, denominati prevalentemente in sterline. A livello di asset manager con maggior numero di prodotti presenti nella top 10 troviamo Columbia Threadneedle con tre prodotti.

In prima posizione troviamo un obbligazionario high yield denominato in sterline, il Threadneedle HY Bd Ins, con il +5,36%. Il comparto, dopo un primo trimestre positivo (+1,66%), ha fatto registrare una lieve flessione nel secondo trimestre (-0,46%), per poi chiudere il terzo trimestre con un guadagno dell’1,20%. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni ad alto rendimento emesse da società a livello mondiale, prevalentemente con rating BB (53,06%) e B (28,61%), ma anche in strumenti obbligazionari investment grade. Infatti, circa l'8,5% delle attività viene investito in obbligazioni con rating AAA. Il fondo può detenere anche mezzi liquidi, a cui attualmente è destino circa il 7% del patrimonio. Il prodotto viene gestito in modo attivo e può inserire in portafoglio posizioni non comprese nell’indice di rifermento, il Merrill Lynch European Currency High Yield (3%) Constrained Index ex Subordinated Financials (GBP hedged). In secondo posizione troviamo il Vontobel TwentyFour Strat, con il +4,89%. Il comparto mira a conseguire un rendimento interessante coniugato all'utilizzo di opportunità di incremento del capitale. Il comparto viene gestito in modo attivo, senza vincoli di benchmark ma nel rispetto delle restrizioni di investimento previste, e in condizioni di mercato sfavorevoli può assumere un'esposizione massima a strumenti del mercato monetario o a mezzi liquidi. Il team di gestione utilizza una strategia relative value al fine di assumere un’esposizione a strumenti fruttiferi, che vengono selezionati nell'intero universo dei titoli a reddito fisso e a reddito variabile internazionali, inclusi titoli di Stato, obbligazioni emesse da organismi sovranazionali, obbligazioni societarie e asset-backed securities. A chiudere il podio l’Aberdeen Global Sel Gl InvGrdCrBd, con il +4,5%. Il prodotto mira ad ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in azioni di società aventi sede, o che svolgono gran parte della propria attività in Paesi dell'Asia e del Pacifico (ad esclusione del Giappone). 

I migliori fondi obbligazionari di settembre 

Fondo Società di gestione Rend. % (in euro) Categoria Morningstar
Threadneedle HY Bd Ins  Columbia Threadneedle 5,36 EAA Fund GBP High Yield Bond
Vontobel TwentyFour Strat  Vontobel AM 4,89 EAA Fund Global Flexible Bond - GBP Hedged
Aberdeen Global Sel Gl InvGrdCrBd Aberdeen Standard Investments 4,50 EAA Fund GBP Corporate Bond
Schroder ISF Strategic Credit  Schroders 4,36 EAA Fund Global Flexible Bond - GBP Hedged
Vanguard US Inv Gr Crdt Idx InstPl£In Vanguard 4,33 EAA Fund Other Bond
GS Sterling Short Duration Bd  Goldman Sachs 4,24 EAA Fund GBP Diversified Bond - Short Term
Threadneedle Strategic Bond  Columbia Threadneedle 4,22 EAA Fund Global Flexible Bond - GBP Hedged
UBS (Lux) Medium Term BF GBP  UBS 3,78 EAA Fund GBP Diversified Bond
Threadneedle UK Corp Bd Ins Columbia Threadneedle 3,20 EAA Fund GBP Corporate Bond
M&G Corporate Bond Euro M&G Investments 3,01 EAA Fund GBP Corporate Bond

Fonte dati: Morningstar Direct

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