I migliori fondi bilanciati italiani di ottobre


A conclusione delle classifiche stilate da Funds People dei migliori fondi di diritto italiano di ottobre per categoria, vi sono i bilanciati. A differenza del mese di settembre, dove abbiamo osservato una prevalenza di bilanciati gestiti secondo un approccio flessibile, ad ottobre la classifica è più diversificata in termini categorie. In particolare, troviamo tre bilanciati aggressivi globali, due flessibili globali, due comparti appartenenti alla categoria Morningstar dei ‘bilanciati altro’, uno che investe in titoli di emittenti dei Paesi emergenti, un bilanciato moderato globale e uno prudente. I migliori comparti investono prevalentemente negli Stati Uniti, Europa occidentale area euro ed in misura più contenuta in Asia, sia Paesi sviluppati (Giappone incluso) che emergenti. In termini di diversificazione settoriale, gli investimenti si concentrano prevalentemente sul settore finanziario e tecnologico. A livello di asset manager con maggior numero di fondi presenti nella speciale classifica troviamo Anima SGR e Aletti Gestielle SGR con tre prodotti, a seguire Aletti Gestielle SGR con due.

Nella top 10 troviamo quattro fondi con Marchio Funds People, due Consistenti, un Blockbuster e uno con doppio rating BC. Tra i Consistenti troviamo l’Anima Forza 5 (+2,69%) e l’Anima Capitale Più 70 (+2,66%), mentre l’unico Blockbuster presente nella classifica è il BCC Selezione Investimento (+2,55%). Nella top 10 troviamo un prodotto con doppio rating BC, l'Etica Bilanciato, con il +2,48 nel mese. Il comparto investe in strumenti finanziari di natura azionaria, monetaria e obbligazionaria nel rispetto di principi di responsabilità sociale e ambientale. Gli strumenti finanziari sono selezionati sulla base di un’accurata analisi di responsabilità sociale e ambientale degli emittenti. Per quanto riguarda la componente azionaria, che non può superare il 70% del patrimonio, il prodotto investe in emittenti a vario grado di capitalizzazione, con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori economici, con particolare focus sull'Europa, Nord America e Giappone. Per gli strumenti di natura obbligazionaria, il fondo investe in emittenti sovrani, organismi sovranazionali ed in via residuale in emittenti di tipo societario prevalentementene sui mercati dell’area euro. La duration della componente obbligazionaria è tendenzialmente pari a 5,5 anni. Il comparto viene gestito in modo discrezionale e non si propone di replicare la composizione del benchmark (60% MSCI World Net Total Return (in euro), 35% JP Morgan GBI EMU e 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill). 

Nelle prime tre posizioni del ranking troviamo 3 prodotti Aletti Gestielle SGR, caratterizzati da una maggiore esposizione alla componente azionaria, per circa il 60% delle patrimonio. Il miglior prodotto del mese è il Gestielle Obiettivo India, con il +4,61%. Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria, principalmente in titoli di emittenti indiani, e in strumenti obbligazionari denominati sia in euro che in altre divise. Il fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza. In seconda posizione troviamo il Gestielle Obiettivo Cina, con il +3,46%. A chiudere il podio il Gestielle Obiettivo Emerging Markets, con il +3,31%.

I migliori fondi bilanciati di diritto italiano di ottobre

Fondo Società di gestione Categoria Morningstar Rend. % (in Euro)
Gestielle Obiettivo India Aletti Gestielle SGR EAA Fund Other Allocation 4,61
Gestielle Obiettivo Cina Aletti Gestielle SGR EAA Fund Other Allocation 3,46
Gestielle Obiettivo Emerging Markets Aletti Gestielle SGR EAA Fund Global Emerging Markets Allocation 3,31
Consultinvest MM High Volatility  Consultinvest AM SGR EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global 2,99
Consultinvest Opportunities  Consultinvest AM SGR EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global 2,70
Anima Forza 5 (C)  Anima SGR EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global 2,69
Anima Capitale Più 70 (C) Anima SGR EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global 2,66
Anima Crescita Italia  Anima SGR EAA Fund EUR Cautious Allocation 2,65
BCC Selezione Investimento (B) BCCRisparmio&Previdenza EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global 2,55
Etica Bilanciato (BC) Etica SGR EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global 2,48

Fonte dati: Morningstar direct al 31/10/2017

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