I migliori fondi bilanciati internazionali di ottobre


A conclusione delle classifiche stilate da Funds People dei migliori fondi di diritto estero di ottobre per categoria, vi sono i bilanciati. Come nel mese di settembre, osserviamo una prevalenza di bilanciati gestiti secondo un approccio flessibile, anche se meno netta rispetto al mese scorso. In termini di categorie, troviamo cinque bilanciati flessibili globali, due aggressivi, di cui uno globale, un moderato globale, un bilanciato Asia, che investe principalmente in strumenti finanziari di emittenti giapponesi, e uno che concentra gli investimenti sui mercati emergenti globali, prevalentemente in Africa, Asia, America Latina, Europa orientale e meridionale.

I multi-asset flessibili presenti nella top 10 investono in un portafoglio diversificato in termini di asset class su scala globale, in particolare in azioni, corporate bond, obbligazioni convertibili e governative, materie prime e strumenti del mercato monetario, e vengono gestiti con un approccio discrezionale e dinamico, conferendo al gestore ampia autonomia nelle scelte di investimento.

Nella classifica troviamo anche due bilanciati aggressivi che presentano un’elevata diversificazione a livello geografico e settoriale. I prodotti investono prevalentemente in azioni di società a media e grande capitalizzazione degli Stati Uniti, Europa occidentale area euro, Regno Unito e Giappone, e concentrano gli investimenti in svariati settori economici, con particolare focus sul finanziario, tecnologico e dei beni industriali. A livello di asset manager con maggior numero di fondi presenti nella speciale classifica troviamo solo Comgest con due prodotti.

Dando uno sguardo ai prodotti che hanno offerto le migliori performance nel mese, il podio è occupato da tre bilanciati flessibili. Il più performante è il JABCAP (LUX) - Global Balanced, con il +7,21% nel mese e del +23,6% nel 2017 (al 31/10). Il comparto investe prevalentemente in azioni quotate sui mercati azionari globali e strumenti collegati alle azioni, strumenti del mercato monetario, obbligazioni emesse da governi, altri organi pubblici e società di tutto il mondo e strumenti di cambio. Gli investimenti nel fondo variano in base alle condizioni di mercato e delle opportunità e, in condizioni eccezionali di mercato, il comparto può investire la totalità del patrimonio in strumenti del mercato monetario. Il prodotto può avvalersi di strumenti derivati a fini di investimento e copertura dei rischi. Il fondo non è soggetto a limiti geografici e può investire a livello globale. Attualmente la metà del patrimonio è investito negli Stati Uniti, e in misura più contenuta in Giappone (19%) e Asia Paesi sviluppati (12%). A livello settoriale, gli investimenti si concentrano prevalentemente su cinque segmenti, quali il settore tecnologico, beni di consumo ciclici, finanziario, materie prime e beni industriali. In seconda posizione troviamo il Comgest Growth Global Flex, con il +6,84%. A chiudere il podio l’LO Funds All Roads Growth, con il +6,68%.

I migliori fondi bilanciati di diritto estero di ottobre

Fondo Società di gestione Rend. % (in euro) Morningstar Category
JABCAP (LUX) - Global Balanced  Carne Glb Fund Managers 7,21 EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
Comgest Growth Global Flex  Comgest 6,84 EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
LO Funds All Roads Growth  Lombard Odier IM 6,68 EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
Comgest Growth Emerging Mkts Flx Comgest 5,59 EAA Fund Global Emerging Markets Allocation
AZ Fd1 Japan Champion  Azimut SGR 5,40 EAA Fund Asia Allocation
Allianz Dyn Mlt Asst Strat 75  Allianz Global Investors 4,35 EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global
GAM Star Growth  GAM SGR 4,34 EAA Fund USD Aggressive Allocation
Vontobel Fd II Vescore GlRskDvrs  Vontobel AM 4,05 EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
Man AHL TargetRisk  Man Group 3,89 EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
Lyxor Investment Fds ARMA 8 XI  Lyxor AM 3,89 EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global

Fonte dati: Morningstar direct al 31/10/2017

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