I migliori fondi bilanciati internazionali di luglio


Attraverso i dati Morningstar Direct, abbiamo stilato la classifica dei migliori dieci prodotti bilanciati internazionali, distribuiti in Italia, che hanno performato meglio nel mese di luglio.

A differenza del secondo trimestre, dove i migliori prodotti erano gestiti secondo un approccio flessibile, a luglio osserviamo una prevalenza dei bilanciati altro con cinque comparti, seguiti da tre bilanciati flessibili e da due bilanciati prudenti. Nella classifica ritroviamo solo due prodotti che sono risultati tra i migliori dieci di giugno, l’AISM Global Opportunities Low Vol e il JABCAP (LUX) - Global Balanced. Nella speciale classifica dei migliori bilanciati internazionali di luglio troviamo tre prodotti che non figuravano tra i migliori 20 del primo semestre, l'AISM Global Opportunities Low Vol, il Franklin Brazil Opps e l'8a+ SICAV - Kilimanjaro. 

Il miglior prodotto è il Symphonia Electric Vehicles Revolt con un rendimento di +4,02% e di +16,89% nel primo semestre. Il comparto mira ad ottenere una crescita del capitale a lungo termine adottando un approccio di investimento flessibile senza limitazioni in termini di asset class, di valute o di esposizione geografica. Le attività del fondo vengono investite prevalentemente in azioni di società di ogni dimensione che operano in settori legati ai veicoli ibridi ed elettrici e, in misura minore, alle innovazioni associate ai sistemi di guida automatica e più in generale alle tecnologie per veicoli intelligenti. Il fondo può detenere liquidità o investire in misura minore in titoli di debito, tra cui obbligazioni, titoli di emittenti governativi e privati senza restrizioni in termini di rating. Il prodotto è caratterizzato da un’elevata diversificazione geografica anche se in determinate condizioni di mercato il team di gestione può realizzare una concentrazione significativa in settori specifici. Il comparto investe principalmente in Asia, Giappone e Europa occidentale area euro, e concentra gli investimenti nel settore delle materie prime, tecnologia e beni di consumo ciclici. In seconda posizione troviamo l’AISM Global Opportunities Low Vol con un rendimento di +3,77%, che ha recuperato la performance negativa del primo trimestre (-2,44%). A chiudere il podio il BSF Emerging Markets Allocation con un rendimento di +3,57% e di +10,4% nel primo semestre.

I migliori fondi bilanciati internazionali di luglio

Fondo Società di gestione Rend. % (in Euro) Categoria Morninstar
Symphonia Electric Vehicles Revolt  Symphonia SGR 4,02 EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
AISM Global Opportunities Low Vol  AISM 3,77 EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
BSF Emerging Markets Allocation  BlackRock 3,57 EAA Fund Other Allocation
Pioneer SICAV Flexible Opps  Pioneer IM SGR 3,26 EAA Fund USD Flexible Allocation
UBS (Lux) KSS Em Mkt Inc UBS 3,22 EAA Fund Other Allocation
BPER Intl SICAV Emerg Mkts Mlt Asset Div BPER 3,16 EAA Fund Global Emerging Markets Allocation
JABCAP (LUX) - Global Balanced  Jabre Capital 2,66 EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
Franklin Brazil Opps  Franklin Templeton 2,57 EAA Fund Other Allocation
8a+ SICAV - Kilimanjaro  8a+ Investimenti SGR 2,50 EAA Fund Other Allocation
Allianz Asian Multi Inc Plus AMg  Allianz Global Investors 2,45 EAA Fund Other Allocation
Società

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