I migliori fondi alternativi di settembre


Dopo aver stilato le classifiche dei migliori fondi azionari e obbligazionari di settembre, Funds People concentra ora l’attenzione sui migliori fondi alternativi del mese. Come nel mese di agosto, nella top 10 dei migliori prodotti alternativi osserviamo una prevalenza di azionari gestiti secondo una strategia long/short, con cinque prodotti, a cui si aggiungono tre global macro, un multistrategy e un market neutral azionario. In termini di diversificazione geografica, i fondi presenti nella top 10 concentrano gli investimenti negli Stati Uniti, Europa occidentale area euro, Regno Unito e nella regione asiatica, in particolare Cina e Giappone. A livello settoriale, i comparti si focalizzano prevalentemente su settori ciclici e sensibili al ciclo economico come i beni di consumo ciclici, tecnologia, finanza e beni industriali. A livello di asset manager con maggior numero di fondi presenti, troviamo Natixis con tre prodotti. Nella classifica troviamo un fondo di diritto italiano, l’8a+ Matterhorn (+5,20% nel mese), che è risultato il miglior prodotto alternativo di diritto italiano dei primi nove mesi dell’anno, con un rendimento di +30,01% (al 30/09).

Nella top 10 troviamo un prodotto con rating Blockbuster, il Threadneedle UK Abs Alpha Ins, con il +4,74%. Il comparto mira ad offrire un rendimento positivo in un periodo continuativo di 12 mesi, indipendentemente dalle mutevoli condizioni di mercato. Al fine di realizzare l’obiettivo di investimento, almeno due terzi delle attività del fondo saranno costituite da posizioni lunghe e corte in società del Regno Unito, o in società che svolgono un’operatività significativa nel Paese e, ove opportuno, da liquidità. Gli investimenti del comparto sono concentrati prevalentemente nel settore finanziario, beni di consumo ciclici e materie prime.

Il prodotto più performante del mese è un alternativo azionario long/short, il Plurima CSV China Opp, con il +9,51% nel mese. Il comparto investe direttamente o tramite l’utilizzo di strumenti derivati in azioni di società cinesi o non cinesi che abbiano un’esposizione strategica all’economia cinese ma può anche detenere attività liquide quali strumenti del mercato monetario e strumenti a reddito fisso denominati in valute tra cui dollaro statunitense, dollaro di Hong Kong e Renmimbi. Il prodotto può anche investire in strumenti a reddito fisso con rating pari o inferiore a investment grade o privi di rating e quotati o negoziati su una o più borse valori a livello globale, e non più del 10% delle attività in altri fondi che hanno un obiettivo di investimento analogo. In termini di diversificazione settoriale, il comparto non privilegia alcun settore industriale in particolare. Il team di gestione utilizza strumenti derivati ai fini di copertura e per raggiungere l’obiettivo di investimento, quali futures, opzioni, swap e contratti per differenza. In seconda posizione troviamo un alternativo global macro, l’H2O Multistrategies, con il +7,01% nel mese. A chiudere il podio troviamo un altro global macro, l’H2O Vivace, con il +6,11% nel mese.

I migliori fondi alternativi di settembre

Fondo Società di gestione Rend. % (in euro) Categoria Morningstar
Plurima CSV China Opp A Ins  CSV Capital Partners 9,51 EAA Fund Alt - Long/Short Equity - Other
H2O Multistrategies  Natixis Global AM 7,01 EAA Fund Alt - Global Macro
H2O Vivace  Natixis Global AM 6,11 EAA Fund Alt - Global Macro
Allianz Market Neutral Asian Eq IT Allianz Global Investors 5,60 EAA Fund Alt - Market Neutral - Equity
CS (Lux) Small&Mid Cap Alpha L/S  Credit Suisse 5,43 EAA Fund Alt - Long/Short Equity - Europe
8a+ Matterhorn 8a+ Investimenti SGR 5,20 EAA Fund Alt - Long/Short Equity - Europe
FundLogic MS Nezu CyclJpnUCITS S  Morgan Stanley 4,99 EAA Fund Alt - Long/Short Equity - Other
Threadneedle UK Abs Alpha (B) Columbia Threadneedle 4,74 EAA Fund Alt - Long/Short Equity - UK
GS Multi-Asset Dyn Strat  Goldman Sachs 4,71 EAA Fund Alt - Multistrategy
H2O Allegro  Natixis Global AM 4,64 EAA Fund Alt - Global Macro

Fonte dati: Morningstar Direct      B: prodotto con rating Blockbuster

Società

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