I migliori 20 fondi bilanciati italiani del 2017


Dopo aver stilato le classifiche dei 20 migliori fondi azionari e obbligazionari italiani del 2017, Funds People concentra ora l’attenzione sui migliori 20 comparti bilanciati di diritto italiano dello scorso anno.

Nel 2017, l’utilizzo di un’asset allocation dinamica e flessibile e l’elevata diversificazione a livello geografico e settoriale hanno di fatto premiato i gestori multi-asset. Nella top 20 osserviamo una netta prevalenza della categoria dei ‘bilanciati altro’, con ben 11 prodotti su 20, a cui si aggiungono quattro bilanciati flessibili e due aggressivi. I bilanciati altro ricoprono un ruolo importante nell’industria del risparmio gestito in Italia: in questa categoria rientrano per lo più fondi a cedola e a scadenza, caratterizzati da un ciclo di investimento di durata predefinita. A livello di asset manager con maggior numero di fondi presenti nella speciale classifica troviamo Arca Fondi SGR con sei prodotti, Aletti Gestielle SGR con cinque, Anima SGR con tre e Symphonia SGR con due. Nella classifica troviamo tre prodotti con rating Blockbuster, il BCC Selezione Investimento (+13,43%), il Gestielle Obiettivo Italia (+11,47%) e l’Anima Fondo Trading (+8,31%).

Il miglior multi-asset del 2017 è il Gestielle Obiettivo Cina, con il +23,75%. Il fondo adotta un’allocation di portafoglio flessibile, mediante l’investimento in diverse tipologie di asset class con l’obiettivo di accrescere il valore del capitale investito. Il comparto presenta una maggiore esposizione all’azionario, circa il 62% del patrimonio (al 31/12), investendo principalmente in azioni di società cinesi a grande capitalizzazione. Il fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Il comparto, al 31/12, detiene circa il 25% in liquidità, mentre la componente obbligazionaria si aggira intorno al 13%. In termini di diversificazione settoriale, gli investimenti si concentrano prevalentemente nel settore finanziario e tecnologico. Il fondo utilizza strumenti derivati ai fini di copertura dei rischi e per altre finalità quali l’arbitraggio. A completare il podio troviamo due bilanciati flessibili, l’Investitori Piazza Affari e il Symphonia Euro Flessibile, rispettivamente con il +15,12% e il +13,83%.

I migliori 20 fondi bilanciati di diritto italiano del 2017

Fondo Società di gestione Rend. % (in euro) Categoria Morningstar
Gestielle Obiettivo Cina Aletti Gestielle SGR 23,75 EAA Fund Other Allocation
Investitori Piazza Affari Investitori SGR 15,12 EAA Fund EUR Flexible Allocation
Symphonia Euro Flessibile Symphonia SGR 13,83 EAA Fund EUR Flexible Allocation
Sofia Trading Sofia SGR 13,55 EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global
BCC Selezione Investimento (B) BCCRisparmio&Previdenza 13,43 EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global
Symphonia Asia Flessibile Symphonia SGR 12,88 EAA Fund Asia Allocation
Gestielle Obiettivo Italia (B) Aletti Gestielle SGR 11,47 EAA Fund EUR Flexible Allocation
Gestielle Obiettivo India Aletti Gestielle SGR 11,39 EAA Fund Other Allocation
Arca Multiasset Dynamic Arca Fondi SGR 11,29 EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global
Gestielle Obiettivo Emerging Markets Aletti Gestielle SGR 11,28 EAA Fund Global Emerging Markets Allocation
Anima Cedola Alto Potenziale 2022 I Anima SGR 10,83 EAA Fund Other Allocation
Arca 2021 Reddito Multivalore XI R Arca Fondi SGR 10,79 EAA Fund Other Allocation
Arca 2021 Reddito Multivalore X R Arca Fondi SGR 10,34 EAA Fund Other Allocation
Arca 2020 Reddito Multivalore V R Arca Fondi SGR 9,19 EAA Fund Other Allocation
Anima Cedola Alto Potenziale 2021 II Anima SGR 9,15 EAA Fund Other Allocation
Amundi Orizzonte 2020 PM Imprese Amundi SGR 8,98 EAA Fund Other Allocation
Arca 2020 Reddito Multivalore IV R Arca Fondi SGR 8,54 EAA Fund Other Allocation
Arca 2021 Reddito Multivalore IX R Arca Fondi SGR 8,35 EAA Fund Other Allocation
Anima Fondo Trading (B) Anima SGR 8,31 EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
Gestielle Cedola Emerg Mrkts Opportunity Aletti Gestielle SGR 8,30 EAA Fund Other Allocation

Fonte dati: Morningstar Direct, al 31/12/2017

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