I migliori 20 fondi bilanciati internazionali del 2017


Dopo aver stilato le classifiche dei migliori fondi azionari e obbligazionari internazionali del 2017, che ha visto una prevalenza di comparti che investono nell’azionario cinese e di obbligazionari altro, Funds People concentra ora l’attenzione sui migliori fondi bilanciati di diritto estero dello scorso anno. 

Dando uno sguardo ai migliori fondi multi-asset dello scorso anno, osserviamo una netta prevalenza dei bilanciati flessibili, con ben 9 prodotti su 20. Nel 2017, i prodotti gestiti secondo un approccio multi-asset hanno garantito le migliori performance, consentendo agli investitori di accedere ad asset class non utilizzabili direttamente e di beneficiare di prodotti altamente diversificati a livello geografico e settoriale. In particolare, in uno scenario caratterizzato da numerosi cambiamenti di politica monetaria e da eventi di natura economica e geopolitica, un'asset allocation dinamica e flessibile consente ai gestori di modulare l'esposizione alle varie asset class in modo tattico in relazione alle mutevoli condizioni del mercato. A livello di asset manager con maggior numero di fondi presenti nella speciale classifica troviamo Barclays con tre prodotti, a seguire Carmignac e Natixis IM con due.

Il miglior prodotto della categoria è l’HPS Basic All Fund, con il +39,26%. Il comparto, appartenente alla categoria dei bilanciati flessibili, investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. In particolare, il team di gestione ricerca azioni e obbligazioni che appaiano particolarmente promettenti da un punto di vista economico e geografico. L’area di investimento principale è l’Europa occidentale area euro, ma il comparto investe anche in Regno Unito e Stati Uniti, anche se in misura più contenuta. Il fondo può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura e per un'efficiente gestione di portafoglio. Gli investimenti del compart si concentrano prevalentemente su quattro comparti: beni industriali, finanziario, tecnologico e beni di consumo ciclici. A completare il podio troviamo il MainTower SICAV Amaranto Italian Mkt e il JABCAP (LUX) - Global Balanced, rispettivamente con il +25,93% e il +24,08%.

I migliori 20 fondi bilanciati di diritto estero del 2017

Fondo Società di gestione Rend. % (in euro) Categoria Morningstar
SUMUS HPS Basic All  Degroof Petercam AM 39,26 EAA Fund EUR Flexible Allocation
MainTower SICAV Amaranto Italian Mkt  Lemanik 25,93 EAA Fund EUR Aggressive Allocation
JABCAP (LUX) - Global Balanced  Caso 24,08 EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
Comgest Growth Emerging Mkts Flx  Comgest 20,03 EAA Fund Global Emerging Markets Allocation
BPER Intl SICAV Emerg Mkts Mlt Asset Div UBS 19,17 EAA Fund Global Emerging Markets Allocation
Algebris Financial Income BD  Algebris Investments 17,14 EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
Barclays MultiManager Port 5  Barclays 16,84 EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global
Fondo Bassa Volatilita Europa Ott 2013 BNP Paribas AM 16,73 EAA Fund Other Allocation
Carmignac Pf Euro-Patrim  Carmignac 16,73 EAA Fund EUR Moderate Allocation
MainFirst Absolute Return Multi Asset MainFirst 16,49 EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
Barclays MultiManager Port  Barclays 15,21 EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global
Zenit Multistrategy Global Opps  Zenit SGR 14,82 EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
AXAWF Global Optimal Income  AXA IM 14,58 EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
Carmignac Euro-Patrim Carmignac 14,57 EAA Fund EUR Moderate Allocation
Dorval Convictions  Natixis IM 14,55 EAA Fund EUR Flexible Allocation
Kairos Intl World  Kairos 14,16 EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
db AM JPMorgan EM Active Allocation LC Deutsche AM 13,81 EAA Fund Global Emerging Markets Allocation
Lyxor Investment Fds ARMA 8 XI Lyxor AM 13,00 EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
Dorval Lux Convictions Fund RE/A Natixis IM 12,79 EAA Fund EUR Flexible Allocation
Barclays MultiManager Port 3  Barclays 12,30 EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

Fonte dati: Morningstar Direct, al 31/12/2017

Società

Notizie correlate