I migliori 20 azionari internazionali a tre mesi dalla fine del 2017


Dopo aver stilato le classifiche dei migliori 20 fondi italiani per le principali asset class, passiamo ai prodotti di diritto estero, distribuiti in Italia, che hanno performato meglio nei primi nove mesi dell’anno, partendo quindi dai migliori 20 azionari. In linea di massima, la speciale classifica stilata da Funds People mostra come ad aver performato meglio sono i comparti che si concentrano per la maggiore nell’Asia emergente, e in particolare in Cina, e in Italia. Dalle aree geografiche di maggiore ‘successo’ si possono inoltre dedurre le dimensioni delle aziende di maggiore interesse per i gestori dei portafogli, ovvero large cap per le regioni asiatiche e smid cap per i portafogli che investono nel Belpaese, adottando per la stragrande maggioranza strategie growth e blend. A livello settoriale, i segmenti di mercato che registrano più investimenti sono principalmente quello dei consumi ciclici e tecnologico, seguiti da quello finanziario e industriale.

Tra questi, troviamo un fondo che vanta del rating Consistente Funds People, ovvero il Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan), un azionario large cap blend con patrimonio globale pari a circa 207 milioni di dollari, gestito da Thomas Schaffner. Il gestore investe nelle regioni emergenti asiatiche, principalmente nei settori della tecnologia (il 37,64% del capitale del fondo) e finanziario (25,94%), con una politica di investimento che ha l’obiettivo di conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo, focalizzandosi per la maggiore in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività nella regione asiatica (Giappone escluso) e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Schaffner può inoltre utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Le performance annuali (al 30 settembre) del fondo sono pari al +41,35%.

Tuttavia, a dominare la speciale classifica è un portafoglio che si concentra anch’esso in aziende large cap asiatiche, e in particolare cinesi, ma investendo con uno stile growth. È il Vitruvius Greater China Equity, che ha fatto registrare performance annuali pari al +63,16%. Con patrimonio totale pari a circa 114 milioni di dollari, il comparto si concentra soprattutto nei segmenti dei beni di consumo difensivi (37,14% del capitale investito), dei beni di consumo ciclici (30,43%) e tecnologico (21,51%). Il gestore può inoltre investire in titoli di debito emessi da governi, agenzie o società e strumenti derivati, per una gestione efficiente del portafoglio (anche per fini di copertura, con l'obiettivo di ridurre taluni rischi in portafoglio).

I migliori 20 fondi equity internazionali, distribuiti in Italia, del 2017 (al 30/09)

Fondo Società Rend. % (in euro) al 30/09 Categoria Morningstar
Vitruvius Greater China Equity Belgrave 63,16 EAA Fund Asia ex Japan Eq - Curr Hdg
E.I. Sturdza Strgc China Panda E.I. Sturdza Strategic 55,27 EAA Fund Asia ex Japan Eq - Curr Hdg
Vontobel mtx Sust Asian Ldrs exJpn (C) Vontobel AM 41,35 EAA Fund Asia ex Japan Eq - Curr Hdg
MS INVF Asia Opportunity Morgan Stanley 40,70 EAA Fund Asia ex Japan Equity
Old Mutual UK Smlr Coms Foc Old Mutual GI 40,33 EAA Fund UK Small-Cap Equity
LFP JKC China Equity  La Française Global AM 40,21 EAA Fund China Equity
Schroder ISF Hong Kong Eq Schroders 39,71 EAA Fund Asia ex Japan Eq - Curr Hdg
ATOMO Made in Italy Casa4Funds 39,24 EAA Fund Italy Equity
UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech UBS AM 36,09 EAA Fund Sector Equity Other
Investec GSF All China Equity Investec AM 34,80 EAA Fund China Equity
EdRF China Edmond De Rothschild 34,50 EAA Fund China Equity
Eurizon Equity Sm Mid Cp Ita Eurizon Capital SGR 34,22 EAA Fund Italy Equity
Zenit Multistrategy Stock Picking Zenit Multistrategy 33,93 EAA Fund Italy Equity
Vitruvius Asian Equity Belgrave 33,88 EAA Fund Asia-Pacific Eq - Curr Hdg
White Fleet III-Glbs Italy Eq Star MultiConcept 33,77 EAA Fund Italy Equity
Variopartner Sectoral Biotech Opps Vontobel AM 33,52 EAA Fund Sector Equity Healthcare
Atlante Target Italy Albemarle AM 33,40 EAA Fund Italy Equity
PrivilEdge SMAM Jpn S/M Cp SysH Lombard Odier 32,99 EAA Fund Japan Eq - Curr Hdg
Melchior Asian Opportunities Edmond De Rothschild 32,39 EAA Fund Asia ex Japan Equity
Hermes Linder Praude 32,20 EAA Fund Europe Small-Cap Equity

Fonte: Morningstar Direct.

*(C)= fondo con rating Consistente Funds People.

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