Il rating Preferiti dagli Analisti, corrispondente alla A del marchio Funds People, è il risultato del sondaggio condotto tra i fund selector di Italia, Spagna e Portogallo. Tutti gli anni, chiediamo agli esperti della selezione di questi tre Paesi di indicarci quali sono i loro prodotti preferiti. Ogni analista fornisce un elenco comprendente un massimo di dieci fondi, anche se il numero dei voti espressi effettivi può variare. Se nel 2017 hanno preso parte all’indagine 68 fund selector che hanno votato per un totale di 437 fondi diversi, nel 2018 il numero dei partecipanti è arrivato a quota 82, per un totale di 450 voti emessi e con i quali è stata elaborata una lista dei fondi preferiti del Sud Europa. Per ricevere il rating A di Preferiti dagli Analisti, è necessario che un prodotto ottenga un minimo di cinque voti da almeno due dei tre Paesi coinvolti nel sondaggio. Nel 2016, la lista finale comprendeva 13 fondi, nel 2017 se ne contavano 22 mentre nel 2018 sono saliti a 26. Solo un 2,5% circa del totale dei prodotti che ha ricevuto uno o più voti è riuscito ad aggiudicarsi il rating di Preferito dagli Analisti.
Dei 26 prodotti insigniti, 13 hanno ricevuto preferenze da due Paesi mentre la restante parte è stata votata sia in Italia che in Spagna e Portogallo. Per tipologia di asset, l’azionario porta a casa il maggior numero di preferiti con otto fondi, seguito dagli alternativi con sette, dall’obbligazionario con sei, dai multiasset con quattro e dai convertibili con un solo fondo.
Il fondo più votato è stato l’M&G Dynamic Allocation che, con ben 20 preferenze ricevute, ha superato il capolista dell’anno scorso, lo Jupiter Dynamic Bond, presente quest’anno in seconda posizione con 16 voti. Il Nordea Stable Return 1, primo della classe nel 2016 con sei voti, resta in classifica anche nel 2018 ma scivola al nono posto. In terza posizione, poi, troviamo l’Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund con 15 voti, seguito dal BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund con 12, e dall’M&G Optimal Income e dal PIMCO GIS Income Fund che condividono il quinto posto con 11 voti.
Undici dei fondi che nel 2017 hanno ottenuto il rating A figurano nuovamente tra gli eletti del 2018 (un 42%) e sono: l’M&G Dynamic Allocation, lo Jupiter Dynamic Bond, l’Old Mutual Global Equity Absolute Return, il Nordea Stable Return, il Deutsche Concept Kaldemorgen, l’Henderson Gartmore UK Absolute Return, lo Schroder ISF EURO Equity, il PIMCO GIS Income Fund, il First Eagle Amundi International Fund, il Carmignac Sécurité e il Candriam Bonds Credit Opportunities.
Tra questi, sei si sono aggiudicati il rating di Preferiti dagli Analisti negli ultimi tre anni di fila. Si tratta del Jupiter Dynamic Bond, del Deutsche Concept Kaldemorgen, dell’Henderson Gartmore UK Absolute Return, dello Jupiter Dynamic Bond, del Nordea Stable Return e dello Schroder ISF EURO Equity.
Di seguito i fondi Preferiti dagli Analisti del Sud Europa nel 2018:
Fondo |
VOTI TOTALI |
VOTI IN ITALIA |
VOTI IN SPAGNA |
VOTI IN PORTOGALLO |
CATEGORIA |
M&G Dynamic Allocation Fund |
13 |
7 |
8 |
5 |
Allocation |
Jupiter Dynamic Bond |
14 |
2 |
7 |
7 |
Fixed Income |
Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund |
13 |
2 |
9 |
4 |
Alternative |
BSF Fixed Income Strategies Fund |
10 |
2 |
7 |
3 |
Alternative |
M&G Optimal Income Fund |
8 |
3 |
5 |
3 |
Allocation |
PIMCO GIS Income Fund |
10 |
1 |
7 |
3 |
Fixed Income |
ELEVA European Selection |
7 |
2 |
5 |
2 |
Equity |
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities |
5 |
3 |
3 |
2 |
Alternative |
MFS Meridian European Value |
7 |
- |
6 |
1 |
Equity |
Nordea 1 - Stable Return Fund |
5 |
2 |
4 |
1 |
Allocation |
Franklin K2 Alternative Strategies |
5 |
1 |
5 |
- |
Alternative |
Gam Credit Opportunities |
3 |
3 |
3 |
- |
Fixed Income |
Groupama Avenir |
6 |
- |
4 |
2 |
Equity |
Schroder ISF EURO Equity |
6 |
- |
4 |
2 |
Equity |
Candriam Bonds Credit Opportunities |
2 |
3 |
- |
2 |
Alternative |
Capital Group New Perspective Fund |
4 |
1 |
4 |
- |
Equity |
Carmignac Sécurité |
5 |
- |
4 |
1 |
Fixed Income |
Comgest Growth Emerging Markets Equity |
3 |
2 |
2 |
1 |
Equity |
Deutsche Concept Kaldemorgen |
5 |
|
3 |
2 |
Alternative |
Epsilon Emerging Bond Total Return |
2 |
3 |
2 |
- |
Fixed Income |
First Eagle Amundi International Fund |
5 |
- |
4 |
1 |
Allocation |
Janus Henderson United Kingdom Absolute Return Fund |
3 |
2 |
2 |
1 |
Alternative |
Jupiter European Growth |
4 |
1 |
- |
4 |
Equity |
Morgan Stanley Euro Corporate Bond |
3 |
2 |
3 |
- |
Fixed Income |
Morgan Stanley Global Opportunity |
3 |
2 |
2 |
1 |
Equity |
UBS Convertible Global Bond Fund |
4 |
1 |
2 |
2 |
Convertible |