BNY Mellon IM ha 7 fondi che hanno il marchio Funds People in Italia. Uno ha il rating A e B, cioè è un Favorito dai funds selector e allo stesso tempo un Blockbuster. Si tratta dei BNY Mellon Absolute Return Equity Fund, un fondo azionario long/short a ritorno assoluto che mira a conseguire rendimenti positivi in ogni scenario di mercato mediante investimenti in titoli azionari di società europee e del Regno Unito. Segue un approccio di tipo “pair trading” in cui a ogni idea di investimento al rialzo o al ribasso viene associata una copertura specifica per cercare di isolare e minimizzare i rischi non desiderati e contenere la volatilità. Il fondo ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (Euribor 1 mese) +6%, al lordo delle commissioni di gestione, su un orizzonte di investimento di 5 anni. Il fondo mira ad offrire un rendimento positivo su un periodo rolling di 12 mesi e ha un patrimonio di oltre 2 miliardi di euro.
Un altro fondo con il rating di Blockbuster è il BNY Mellon Absolute Return Bond, gestito da Andrew Wickhman che ha come obiettivo di superare l’Euriobor 3 mesi in un 3% annualizzato (prima delle commissioni) con un orizzonte temporale di tre anni. Ha un protafoglio globale divesificato. Può investire in una selezione ampia di strumenti obbligazionari, tra cui titoli di Stato, debito corporate, valute, derivati e prodotti monetari.
I fondi di BNY Mellon IM con il rating di Consistente Funds People
Gli altri prodotti hanno tutti il rating Consistente. Per quanto riguarda il mercato azionario abbiamo il BNY Mellon Brazil Equity, fondo gestito da BNY Mellon ARX, la firma di BNY Mellon specilizzata in asset brasiliani con sede a Rio de Janeiro. Il fondo è gestito da un team dedicato alla gestione azionaria brasiliana: il gestore Rogerio Poppe e sette analisti. Il prodotto si focalizza su una selezione bottom up delle aziende, con un filtro iniziale quantitiativo che riduce il numero di candidati in cui investire. Ha un portafoglio concentrato di circa 20/35 titoli. Senza restrizioni rispetto al suo indice.
Il BNY Mellon Global Opportunities è un fondo azionario internazionale larg cap blend che adotta un approccio d’investimento azionario globale altamente flessibile, che varia in maniera dinamica in base ai cambiamenti delle condizioni di mercato. L’obiettivo d’investimento è l’incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in un portafoglio concentrato di titoli azionari selezionati senza i limiti imposti da un indice di riferimento. La strategia di investimento si avvale del processo di analisi di tipo bottom-up proprietario, basato sull’analisi dei dati fondamentali societari.
Il terzo fondo della categoria equity è invece il BNY Mellon Long Term Global Equity, che mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo “buy & hold” nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è caratterizzato da una costante attenzione alla selezione dei titoli senza alcun vincolo ad un indice di riferimento. L’attenzione è posta sulla ricerca di società redditizie con bilanci solidi, un basso indebitamento e un elevato tasso di rendimento interno. Tipicamente, il fondo presenta un tasso di rotazione molto basso e un portafoglio concentrato, composto mediamente da 60 titoli azionari globali di elevata qualità di società in grado di generare rendimenti a due cifre su base annua in un’ottica di lungo termine.
Per quanto riguarda l’universo oblbigazionario si aggiudicano il rating di Consistente due prodotti. Il primo è il BNY Mellon Global Dynamic Bond che investe in un portafoglio diversificato di titoli del reddito fisso selezionati attivamente a livello globale. Grazie all’approccio flessibile, il team di gestione riesce ad adattare il posizionamento di portafoglio tra le diverse classi di attivo al variare dei tassi d’interesse e del ciclo di inflazione senza i vincoli imposti da un indice di riferimento. Il processo di investimento mira a generare rendimenti positivi assoluti tramite la gestione attiva degli investimenti, della duration, dell’esposizione valutaria e della selezione dei titoli. Ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (Euribor 1 mese) +2%, al lordo delle commissioni, su un orizzonte di investimento di 5 anni. Il gestore, Paul Brain, ha oltre vent’anni di esperienza nei mercati obbligazionari.
L’altro fondo è invece il BNY Mellon Global Opportunitist Bond, un obbligazionario globale che cerca rendimenti assoluti positivi in ogni scenario di mercato. Adotta un approccio dinamico che individua, in modo opportunistico, le migliori idee di investimento nei diversi settori obbligazionari globali, senza i vincoli imposti da un indice di riferimento. Il fondo può gestire in modo attivo la duration in risposta a diversi scenari di tassi di interesse. Ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (Euribor 3 mesi) +4% al lordo delle commissioni di gestione, su un orizzonte di investimento di 5 anni.
