I 26 fondi italiani Consistenti Funds People


Per il terzo anno consecutivo tornano i fondi Consistenti Funds People, un'osservazione annuale elaborata dal team di Analisi di Funds People, guidato da María Folqué, che identifica i fondi più consistenti per ciascuna categoria, intesa come la categoria definita da Morningstar (Morningstar Category). Scopri la metodologia di analisi cliccando quì.

Lo scorso anno, il numero di fondi di diritto italiano con rating C passò dai 39 del 2016 ai 33 del 2017, tendenza al ribasso che è proseguita anche quest’anno, con un totale di 26 fondi italiani Consistenti Funds People. In particolare, considerando il totale dei fondi consistenti, uno su 21 è italiano.

Tra gli italiani, dopo il 2017, anche nel 2018 la categoria dei multi-asset rimane il gruppo di fondi che accumula più consistenti. Il 47% dei fondi italiani con rating C Funds People sono infatti prudenti, moderati o flessibili; seguiti dagli obbligazionari e azionari per il 19% ciascuno. Infine, troviamo gli alternativi con il 15%. Nel 2016, la categoria predominante era invece quella azionaria, con il 56% del totale dei fondi italiani Consistenti Funds People.

All'interno del gruppo obbligazionario, troviamo due fondi emergenti globali, due diversificati (di cui uno short term) e un flessibile. La categoria azionaria più rappresentata è quella focalizzata sull’equity italiano, poiché tre fondi su cinque si concentrano nel nostro mercato, con gli altri due rispettivamente global large cap value e uno settoriale che investe nell’energetico. Negli alternativi invece, vi sono in totale quattro fondi, di cui tre multi-strategy e un azionario globale long/short.

Per quanto riguarda le case di gestione più rappresentative, Eurizon Capital SGR è quella con il maggior numero di prodotti italiani con rating C. Il 15% dei fondi italiani più consistenti infatti, secondo il criterio del team di Analisi di Funds People, sono gestiti dalla società del Gruppo Intesa Sanpaolo. Un totale quindi di quattro veicoli di investimento che superano i tre di Anima SGR e Aletti Gestielle SGR, seguiti da Azimut, Soprarno SGR e Symphonia SGR con due fondi ciascuno.

Infine, 10 case pareggiano la loro offerta di fondi italiani Consistenti Funds People, con un fondo a testa, ovvero Allianz Global Investors, Alpi Fondi SGR, Amundi SGR, BNP Paribas AM, Consultinvest SGR, Ersel AM, Etica SGR, Investitori SGR, Nextam Partners SGR e UBI Pramerica SGR.

Come seguono, i fondi italiani Consistenti Funds People 2018:

MULTI-ASSET
Fondo Categoria Morningstar Società
Gestielle Dual Brand Equity 30 EAA Fund Other Allocation

Aletti Gestielle

Allianz MultiPartner - Multi50 EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global Allianz Global Investors
Anima forza 4 EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global Anima SGR
Anima forza 3 EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global Anima SGR
Anima forza 2 EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global Anima SGR
Azimut Dinamico EAA Fund EUR Moderate Allocation Azimut
BNL Assetto Dinamico EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global BNP Paribas AM
Etica Bilanciato EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

Etica SGR

Eurizon Diversificato Etico EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global Eurizon Capital SGR
Investitori Flessibile EAA Fund EUR Cautious Allocation Investitori SGR
Nextam Partners Obbligazionario Misto EAA Fund EUR Cautious Allocation Nextam Partners SGR
Symphonia Patrimonio Attivo EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global Symphonia SGR

 

FIXED INCOME
Fondo Categoria Morningstar Società
Gestielle Obbligazionario Corporate EAA Fund EUR Flexible Bond Aletti Gestielle SGR
Gestielle Emerging Markets Bond EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased Aletti Gestielle SGR
Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione EAA Fund Global Emerging Markets Bond Amundi SGR
Consultinvest Breve Termine EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term Consultinvest SGR
Eurizon Obbligazionario Etico EAA Fund EUR Diversified Bond Eurizon Capital SGR

 

EQUITY
Fondo Categoria Morningstar Società
Azimut Trend EAA Fund Global Large-Cap Value Equity Azimut
Eurizon Azioni PMI Italia EAA Fund Italy Equity Eurizon Capital SGR
Eurizon Azioni Energia E Materie Prime EAA Fund Sector Equity Energy Eurizon Capital SGR
Symphonia Azionario Small Cap Italia EAA Fund Italy Equity Symphonia SGR
UBI Pramerica Azioni Italia EAA Fund Italy Equity UBI Pramerica SGR

 

ALTERNATIVE
Fondo Categoria Morningstar Società
Alpi Hedge EAA Fund Alt - Multistrategy Alpi Fondi SGR
Hedgersel EAA Fund Alt - Multistrategy Ersel SGR
Soprarno Inflazione + 1,5% EAA Fund Alt - Multistrategy Soprarno SGR
Soprarno Relative Value EAA Fund Alt - Long/Short Equity - Global Soprarno SGR

Fonte: Morningstar Direct.

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