Un nuovo ELTIF dalla partnership Hedge Invest SGR e Algebris Investments


Le due società presentano il fondo HI Algebris Italia ELTIF, uno dei primissimi European Long Term Investments Fund di diritto europeo collocabili sul mercato italiano e conforme con i PIR Alternativi previsti dal Decreto Rilancio. Lo strumento combina la possibilità di contribuire al rilancio dell’economia reale con i vantaggi del regime fiscale agevolato previsto per i PIR Alternativi, se detenuti per almeno 5 anni. L’investimento minimo previsto è di 30.000 euro.

La partnership vede l’integrazione delle competenze delle due realtà: da un lato, l’esperienza consolidata di Hedge Invest nella gestione di FIA chiusi di real estate, private debt e distressed credit ed il vasto network di contatti della famiglia Manuli (alla guida della SGR dal 2000) con il mondo dell’imprenditoria italiana; dall’altro il significativo track record del team gestionale di Algebris negli investimenti in azionario italiano, con un focus particolare sulle PMI.  Il fondo punta a creare valore focalizzandosi sulle mid e small-cap italiane, quotate o quotande, con una capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di euro e su un orizzonte temporale medio-lungo (5 anni). L’investimento avverrà principalmente in sede di nuove emissioni (IPO) e pre IPO, sia sulla parte quotata sul mercato sia tramite aumenti di capitale. 

Hedge Invest SGR è stata tra le prime tre case a ricevere da Banca d’Italia l’autorizzazione alla gestione di un ELTIF e sta ora finalizzando il prospetto in Consob, mentre l’avvio del collocamento è atteso a luglio. HI Algebris Italia ELTIF sarà inoltre il primo PIR Alternativo disponibile sulla piattaforma di Allfunds Bank. La gestione del nuovo fondo è affidata al team di investimento di Algebris Investments guidato da Luca Mori, gestore specializzato sul mercato azionario italiano, insieme a Simone Ragazzi, entrambi con una lunga esperienza sul segmento delle piccole e medie imprese italiane.

HI Algebris Italia ELTIF adotta una strategia di investimento condotta con un approccio ESG (Environment, Social and Governance), ovvero concentrandosi su aziende esposte a temi quali sostenibilità (dalla mobilità ecosostenibile allo sviluppo di fonti di energia rinnovabile), digitalizzazione, silver economy, e più in generale orientate verso i principi alla base dell’economia circolare.

“Crediamo che ora più che mai, dopo lo shock da Covid-19, sia importante fornire liquidità alle aziende, non solo tramite debito ma aiutando le migliori imprese a ricapitalizzarsi così da tornare a crescere. Grazie a questo ELTIF, offriamo agli investitori un valore duplice, permettendo loro di entrare su storie di successo a valutazioni interessanti e di avvalersi al contempo del vantaggio fiscale previsto dal Decreto Rilancio per i PIR Alternativi. Siamo quindi particolarmente orgogliosi che questa collaborazione con una società solida e specializzata come Algebris si stia concretizzando ora, consapevoli di poter così fornire attivamente il nostro contributo alla ripresa economica del Paese in un momento di grande bisogno”, ha affermato Alessandra Manuli, amministratore delegato di Hedge Invest SGR.

Davide Serra, fondatore e amministratore delegato di Algebris Investments, ha aggiunto: "Se guardiamo ai risultati dell'indice Star Italia degli ultimi 15 anni, vediamo che ha ottenuto una performance del 500% rispetto al Ftse MIB che ha perso invece il 50%", spiega. “Crediamo che questo fondo costituisca un’opportunità unica a sostegno del tessuto imprenditoriale italiano. Selezioniamo PMI con un forte potenziale di crescita, guidate da imprenditori lungimiranti e che hanno sviluppato know-how specifici nelle rispettive nicchie di mercato. Gli stessi imprenditori si sono resi conto che per competere in un panorama internazionale è fondamentale farsi sostenere dai mercati di capitale privato. Grazie alla loro capacità di innovazione, orientamento alle tematiche ESG e proiezione verso i mercati esteri, riusciremo a generare valore adempiendo allo stesso tempo a un obiettivo sociale di più lungo periodo per l’intero Paese".

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