Franklin Templeton, come procede il piano di acquisto di Legg Mason


Franklin Templeton ha annunciato la nomina di Jed Plafker ad Executive Vice President, responsabile per le Global Alliances e le New Business Strategies. In questa nuova posizione, Plafker sarà responsabile dell'espansione del wealth management digitale dell'azienda e della tecnologia finanziaria legata alla distribuzione, assicurando che vengano sfruttate appieno queste capacità a servizio dei consulenti finanziari e i clienti. Plafker continuerà a riferire all'amministratore delegato, Jenny Johnson e ricoprirà inoltre il ruolo di membro del Comitato esecutivo dell'azienda.

Avrà anche un ruolo di primo piano nell'acquisizione di Legg Mason in corso. Il neo EVP infatti collaborerà strettamente con Johnson per guidare l'esecuzione della transazione e per massimizzare il coordinamento e la connettività operativa in tutti gli aspetti dell'azienda. Da Franklin Templeton ricordano che le organizzazioni di gestione degli investimenti di Legg Mason manterranno la loro autonomia, accedendo allo stesso tempo all'infrastruttura globale e agli investimenti in corso in tecnologia e innovazione della società con casa madre a San Mateo, California.

L’espansione nel fintech

Plafker supervisionerà gli investimenti e le acquisizioni strategiche della società in corso nel settore di fintech e della gestione patrimoniale digitale. Esempi recenti includono l'acquisizione del mese scorso di AdvisorEngine, Inc., una piattaforma di gestione del risparmio digitale e fornitore di tecnologia e servizi di consulenza negli Stati Uniti; un investimento in Embark Group, fornitore di soluzioni pensionistiche nel Regno Unito su vasta scala; e un investimento in Bambu, fornitore leader a livello mondiale di tecnologia di roboadvisory con sede a Singapore. Inoltre, Franklin Templeton è uno sponsor fondatore di EvoNexus Silicon Valley, incubatore di startup tecnologiche situato nella sede centrale di Franklin Templeton.

"Si tratta di un ruolo estremamente importante per la nostra organizzazione, poiché continuiamo a sviluppare e a investire nei campi del digital wealth e del fintech, due aree importanti in cui stiamo attivamente innovando e migliorando la nostra offerta", ha dichiarato Johnson. "Questo ruolo guiderà gli sforzi dell'azienda per sostenere i consulenti finanziari attraverso le capacità di servizio digitale".

"Le nostre iniziative di distribuzione digitale sono focalizzate sulla fornitura di soluzioni di investimento personalizzate e di servizi a valore aggiunto ai nostri consulenti e investitori, come dimostrano le nostre acquisizioni e i nostri investimenti in tutto il mondo negli ultimi anni", ha aggiunto Plafker. "Stiamo anche cercando di capitalizzare il nostro pluripremiato processo di basato sulla ricerca degli obiettivi e sulla loro ottimizzazione, oltre ad approfondire ulteriormente l'utilizzo dei dati durante tutto il processo di distribuzione".

Johnson ha aggiunto: "Mentre ci prepariamo a chiudere una delle più grandi unioni del settore della gestione patrimoniale, Jed sarà il collegamento cruciale per le nostre organizzazioni indipendenti di gestione degli investimenti, in quanto cerchiamo di gestire senza problemi le interazioni tra le nostre complesse attività e le opportunità di crescita. Jed apporta una prospettiva unica a questo nuovo ruolo, avendo trascorso gli ultimi due decenni a gestire tutti gli aspetti del gruppo di distribuzione globale di Franklin Templeton".

Plafker ha supervisionato la distribuzione globale di Franklin Templeton, sia per il retail che per i clienti istituzionali, e la strategia di prodotto, dal 2017. In precedenza era responsabile della distribuzione internazionale dell'azienda a partire dal 2006. Da allora, le attività internazionali dell'azienda sono triplicate, facendo di Franklin Templeton uno dei più importanti gestori di fondi al mondo. Plafker è entrato a far parte di Franklin Templeton come corporate attorney nel 1994 e in seguito ha ricoperto il ruolo di consulente legale capo dell’Asia. Nel 2001 è passato al settore della distribuzione.

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