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Fondi roundtrip: l’offerta made in Italy


Fanno domicilio all’estero ma la loro carta d’identità è italiana: sono i fondi e le Sicav che i Gruppi italiani promuovono oltre i confini nazionali ma che vengono collocati soprattutto lungo lo Stivale (da qui la denominazione ‘roundtrip’). Gran parte dello stock e dei flussi del risparmio gestito distribuiti in Italia è su questi prodotti, in particolar modo Sicav di diritto lussemburghese o irlandese, le cui caratteristiche tecniche e versatilità ne accrescono l’appeal sia agli occhi degli investitori che delle reti.

Stando ai dati Assogestioni aggiornati al secondo trimestre 2019, il patrimonio gestito da gruppi italiani in fondi aperti di diritto italiano ed estero è di circa 531 miliardi di euro. Di questi, poco più di 309 miliardi sono riconducibili a prodotti d’investimento di diritto estero, quasi un 60% delle masse, in pratica. Con un’offerta di circa 1.000 prodotti tra fondi e Sicav, le soluzioni più gettonate sono quelle obbligazionarie (139 mld), seguite dalle flessibili (74 mld) e dalle azionarie (51 mld).

Guardando ai Gruppi, invece, a vantare i patrimoni più consistenti in fondi e Sicav sono Intesa Sanpaolo (129 mld), Generali (71 mld) e Mediolanum (36 mld). Tranne quest’ultima, che cede il terzo posto ad Azimut con i suoi 116 fondi, le prime due si tengono strette il podio per numero di prodotti offerti, con 324 e 200 soluzioni, rispettivamente.

Gruppi Pat. Promosso* in fondi aperti di diritto estero Numero fondi
GRUPPO INTESA SANPAOLO  129.142  324
GRUPPO GENERALI  71.363  200
GRUPPO MEDIOLANUM 36.607  61
GRUPPO AZIMUT 24.223  116
PRAMERICA  18.177  54
ANIMA HOLDING  10.910  111
CREDITO EMILIANO  5.000  23
KAIROS PARTNERS  4.601  17
GRUPPO CASSA CENTRALE BANCA 3.364  17
GRUPPO ERSEL 2.403  23
GRUPPO MEDIOBANCA  1.400  22
BANCA FINNAT EURAMERICA 944  16
HEDGE INVEST  542  8
NEXTAM PARTNERS  357  17
GRUPPO BANCA INTERMOBILIARE 193  4
SELLA  38  2
ZENIT (PFM)  2
DIAMAN 3
Totale 309.272  1.020

Fonte: Cubo Assogestioni. Elaborazione propria. Dati ordinati per patrimonio promosso.
* Per ‘patrimonio promosso’ Assogestioni intende le masse delle gestioni proprie, che comprendono i fondi promossi e le gestioni di portafoglio che originano da mandati di gestione conferiti dal cliente finale.

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