Aria di Mifid e di razionalizzazione. A fare da sfondo, l’esigenza di unire le forze anche in un’ottica di riduzione costi. Cfo sim si è fusa con Seven Sim diventando il terzo family office privato in Italia per masse gestite. La società è parte del sistema Cfo, corporate family office, ed è specializzata nei servizi di wealth advisory, gestione del patrimonio mobiliare e creazione di prodotti finanziari su misura per i grandi portafogli e le grandi famiglie. Seven, autorizzata come Sim nel 2005, con sede a Pordenone, è anch’essa specializzata nel multi-family office per le famiglie di standing elevato della zona del Triveneto. Nata da un’iniziativa di Corrado Pachera e di alcuni imprenditori con lo scopo di sviluppare sul mercato italiano e in particolar modo del nord est un servizio di gestione e di consulenza sul patrimonio altamente personalizzati e destinato a una fascia di clientela di alto livello.
L’amministratore delegato Pachera ha un passato in Banca Profilo, l’asset manager è Stefano Pasut (ex Banca Euromobiliare e Banca Profilo), all’analisi quantitativa c’è Mario De Menech, con un dottorato in fisica.
In Italia le vere strutture di familiy office possono contarsi sulle dita di una mano. Cfo Sim è il tipico esempio di family office, nato da un’idea di Andrea Caraceni e di quattro famiglie per gestire in maniera integrata il patrimonio di famiglia. Ora Cfo ha esteso i servizi di family office ad un po’ di famiglie che detengono tramite una fiduciaria l’80% della Sim. Secondo il report World Wealth Report 2013 pubblicato da Capgemini e Rbc Wealth Management, l’Italia si piazza al decimo posto nel mondo per numero di individui con una ricchezza personale superiore al milione di euro, i cosiddetti milionari. A fine 2013, il numero delle strutture italiane che offrono servizi di family office era sceso a 112 unità, contro le 123 dell’anno precedente; di questi 14 sono Single family-office, detti anche dedicated family-office oppure family office interno (offrono servizi ad una sola famiglia che è anche l’unica proprietaria della struttura); 29 sono multifamily-office, ovvero offrono servizi a un gruppo di famiglie che possono essere o meno azioniste della struttura e 69 sono independent family office, detti anche multiclients family-office (sono gestiti da soggetti esterni alle famiglie).
