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ETF: lieve rallentamento della raccolta netta ad agosto


Un’analisi di Lyxor sui flussi europei degli ETF relativa al mese di agosto 2018 ha evidenziato un leggero rallentamento. La società francese ha evidenziato che la raccolta netta di nuovi capitali nel mercato degli ETF europei si è quasi dimezzata ad agosto (2,2 miliardi di euro rispetto ai 4,1 miliardi di luglio). Gli afflussi sono confluiti soprattutto nell’azionario, che rispetto al mese precedente ha segnato un incremento del 70%. Gli ETF sull’azionario USA hanno ancora una volta evidenziato gli afflussi più consistenti (1,8 miliardi di euro), malgrado un rallentamento dei flussi di capitale in entrata. Dunque ad agosto si è confermato il sentiment positivo sui mercati azionari che avevamo assistito già a luglio. I deflussi sui mercati emergenti si sono arrestati, mentre sull’azionario giapponese continua il calo della raccolta netta per il sesto mese consecutivo.

I flussi di ETF sul mercato fixed income hanno subito invece un freno (222 milioni di euro), dovuto principalmente allo scenario incerto sui tassi di interesse e il mercato del credito, nonostante i titoli di Stato dei Paesi sviluppati (in particolare i Treasury USA) abbiano beneficiato di una domanda sostenuta. Gli ETF sulle materie prime hanno subito disinvestimenti significativi (-960 milioni di euro), trainati dai timori relativi alle guerre commerciali.

ETF azionari europei

Di seguito riportiamo i migliori dieci ETF che replicano il mercato azionario europeo (large cap) in termini di performance YTD espressa in euro, distribuiti in Italia:

ETF Rendimento YTD Rendimento a 1 anno Rendimento a 3 anni Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Società
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR 5,77 11,29 7,61 10,33 12,8 iShares
Ubs Fac Msci Emu Quality Ucits Etf A 5,6 10,41 11,01 9,82 11,76 UBS AM
Amundi IS MSCI Europe Momt Fctr ETF 5,25 8,84 _ 10,28 _ Amundi SGR

Lyxor Msci Emu Growth Dr Ucits Etf
5,19 10,75 9,07 9,56 11,62 Lyxor ETF
Lyxor Ftse Europe Min Var Dr Ucits Etf 4,3 8,75 7,94 6,45 8,86 Lyxor ETF
BNP Paribas Easy Equity Quality Europe UCITS ETF Cap 4,26 8,76 _ 9,48 _ BNP Paribas AM
Xtrackers Msci Emu Minim Vol Ucits Etf 4,2 7,82 _ 7,03 _ Xtrackers
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF 4 10,61 _ 8,81 _ WisdomTree
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 3,81 7,85 10,63 10,7 11,59 UBS AM
BNP Paribas Easy Equity Low Vol Europe UCITS ETF 3,71 9,01 _ 7,41 _ BNP Paribas AM

 

ETF azionari statunitensi

Di seguito riportiamo i migliori dieci ETF che replicano il mercato azionario statunitense (large cap) in termini di performance YTD espressa in euro, distribuiti in Italia:

ETF Rendimento YTD Rendimento a 1 anno Rendimento a 3 anni Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Società
Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C 15,65 21,12 17,8 10,13 10,04 OSSIAM
Lyxor Msci Usa Ucits Etf - Dist 13,43 22,03 14,15 9 9,5 Lyxor ETF
Amundi Msci Usa Ucits Etf - Eur 13,38 21,91 13,93 8,99 9,49 Amundi SGR
Lyxor S&P 500 ETF D EUR 13,33 22,11 14,48 9,1 9,44 Lyxor ETF
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR 13,31 22,01 14,26 9,09 9,44 Amundi SGR
Invesco Dynamic US Market ETF 12,95 23,58 15,31 8,95 10,51 Invesco
Amundi IS S&P 500 ETF DR 12,88 21,51 _ 9,13 _ Amundi SGR
BNPP Easy MSCI KLD 400 US SRI ETF EUR D 12,74 _ _ _ _ BNP Paribas AM
Amundi IS MSCI North America ETF DR 12,47 20,89 _ 8,87 _ Amundi SGR
BNPP E MSCI NA ex CW ETF Cap 12,27 20,43 13,05 8,76 9,33 BNP Paribas AM

 

ETF obbligazionari europei

Di seguito riportiamo i migliori dieci ETF che replicano il mercato obbligazionario europeo in termini di performance YTD espressa in euro, distribuiti in Italia:

ETF Rendimento YTD Rendimento a 1 anno Rendimento a 3 anni Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Società
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ ETF  2,01 2,6 4,3 7,01 12,44 Xtrackers
Xtrackers II Germany Govt Bd 7-10 Swap ETF  1,76 1,1 2,16 3,6 4,09 Xtrackers
Xtrackers II Eurozone AAA Govt Bd Swap ETF  1,49 0,81 1,6 2,81 3,81 Xtrackers
Xtrackers II Germany Government Bond ETF  1,47 0,74 1,53 2,84 3,82 Xtrackers
Lyxor Emts Hi R Mw Gov Dr Ucits Etf  1,39 0,91 1,77 2,68 3,82 Lyxor ETF
Amundi IS Gvt Bd Hgh Rtd Er InvGr ETF-C 1,33 0,96 1,84 2,59 3,88 Amundi SGR
Lyxor Emts 15+Y Inv Gr Dr Ucits Etf  1,26 1,43 3,68 5,63 9,44 Lyxor ETF
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist 0,91 0,74 3,16 5,86 8,91 iShares
Lyxor Hira Mw Gov 5-7y Dr Ucits Etf 0,87 0,23 1,23 2,36 2,57 Lyxor ETF
Spdr Barcl 10+ Y Euro Govt Ucits Etf 0,67 0,86 _ 5,29 _ State Street

 

ETF obbligazionari statunitensi

Di seguito riportiamo i migliori dieci ETF che replicano il mercato obbligazionario europeo in termini di performance YTD espressa in euro, distribuiti in Italia.

ETF Rendimento YTD Rendimento a 1 anno Rendimento a 3 anni Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Società
Ishares $ Floating Rate Ucits Etf Usd 1,62 2,24 _ 0,26 _ iShares
Amundi Floating Usd Corporate Ucits Etf 1,47 2,37 2,02 0,73 0,64 Amundi SGR
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 1,32 1,82 1,75 0,2 0,35 PIMCO
SPDR® Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF  0,83 0,85 1,42 0,6 0,68 State Street
Lyxor iBoxx $ Treas 1-3Y (DR) ETF D USD 0,33 -0,1 0,41 0,73 0,76 Lyxor ETF
PIMCO LowDur US CorpBd Sour ETF USD Inc 0,32 0,28 2,77 0,67 1,46 PIMCO
Lyxor Core Ibx $ Treas 1-3y Dr Ucits Etf 0,30 -0,18 0,4 0,76 0,77 iShares
SPDR® Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF 0,28 -0,23 0,36 0,73 0,78 State Street
Amundi Us Treasury 1-3 Ucits Etf - Usd 0,25 -0,24 0,3 0,72 0,75 Amundi SGR
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) 0,23 -0,29 0,31 0,73 0,78 UBS AM

Fonte: Elaborazione propria. Dati percentuali Morningstar Direct al 31/08/2018.

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