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Ecco la nuova piattaforma di consulenza globale di Fineco


Globalemultiasset multiobiettivo: sono queste le principali caratteristiche di Fineco Plus, la nuova piattaforma di consulenza globale completamente integrata ora a disposizione di tutti i consulenti finanziari della rete di FinecoBank. Nell’ambito del consolidato modello di cyborg advisory, Fineco da spazio infatti a un modello di servizio caratterizzato dalla tecnologia al servizio del consulente finanziario.

Fineco Plus è dunque globale perché il consulente finanziario può alimentarla con tutti i prodotti disponibili in Fineco per la pianificazione finanziaria; non più solo fondi e Sicav, ma anche azioni, obbligazioni, ETF e perfino liquidità. La piattaforma è anche multiobiettivo perché il consulente ha a disposizione la massima flessibilità per la costruzione di diversi portafogli per ogni cliente, all’interno di una relazione di consulenza improntata alla massima personalizzazione. Per i clienti poi, Fineco Plus è una piattaforma multicanale, perfettamente integrata nel proprio conto corrente attraverso cui pianificare e monitorare i propri investimenti.

Fineco Plus si pone inoltre come strumento di educazione finanziaria avanzata accompagnando il cliente in un percorso di consapevolezza finanziaria che parte dalla fase di analisi dei bisogni e degli obiettivi, passa attraverso un monitoraggio costante e continuo e termina con un reporting personalizzato e multicanale (sito Web, App e X-Net), sfogliabile e di comprensione immediata. Con Fineco Plus l’intero ciclo di vita della consulenza si svolge in modalità digitale e paperless: dalla diagnosi, all’attivazione del servizio, al monitoraggio, fino alla reportistica

"Fineco Plus – ha commentato Paolo Di Grazia, vice direttore generale di FinecoBank - rappresenta un’ulteriore evoluzione del nostro modello di cyborg advisory. Si tratta infatti di una piattaforma globale completamente integrata sia sul sito del cliente, sia sulla piattaforma XNet, che consente la massima fruibilità e una user experience unica. Inoltre, offre un supporto estremamente flessibile ai nostri consulenti in grado così di focalizzarsi ancora di più sulla relazione con il cliente”.

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