Banca Mediolanum e Fidelity International siglano una partnership per la gestione patrimoniale


Banca Mediolanum e Fidelity International siglano la prima partnership in Italia per il servizio di gestione di Mediolanum My Style, la gestione patrimoniale multilinea che consente un elevato livello di personalizzazione grazie alla possibilità di attivare più linee di gestione all’interno dello stesso contratto e variare dinamicamente la combinazione delle stesse in funzione delle esigenze del cliente.

La collaborazione con l'asset manager permetterà ai clienti della Banca di beneficiare delle competenze gestionali del team Multi-Asset, applicate alla definizione dei nuovi portafogli delle linee My Style. La selezione multimanager di Fidelity International rappresenta un punto di forza del processo di investimento. Il team selezionerà, infatti, i migliori gestori a livello mondiale, tra cui le boutique di investimento e strategie altamente specializzate, accessibili in Italia unicamente tramite il servizio di gestione patrimoniale di Mediolanum My Style.

“Questo nuovo progetto coniuga l’innovazione, che da sempre caratterizza lo sviluppo delle nostre soluzioni di investimento, con le capacità gestionali di un prestigioso partner internazionale come Fidelity", ha commentato Vittorio Gaudio, direttore Asset Management Development di Banca Mediolanum. “All’interno del nostro modello di consulenza, Mediolanum My Style rappresenta allo stesso tempo sia una efficace piattaforma di investimento sia un efficiente strumento di relazione. Una risposta concreta che pone Banca Mediolanum come punto di riferimento anche nella gestione di patrimoni di dimensioni rilevanti”.

“La partnership con Banca Mediolanum", ha aggiunto Cosmo Schinaia, country head per l’Italia di Fidelity International, "nasce sulla base di una collaborazione di lunga data, fondata su due elementi comuni quali l’indipendenza e una solida cultura aziendale volta a offrire ai clienti servizi esclusivi e di elevata qualità. Ma soprattutto sulla condivisione di un approccio per la costruzione dei portafogli che parte dall’identificazione dei tre obiettivi primari degli investitori (crescita, reddito e controllo-stabilità). In Italia, Banca Mediolanum sarà supportata costantemente da un team strutturato, in grado di affiancare il cliente in tutte le fasi del servizio”.

Caratteristiche dell'offerta

La gestione patrimoniale multilinea è caratterizzata da una componente 'strategica', per la parte più rilevante del patrimonio e da una componente 'satellite'. Le nuove linee della componente strategica di Mediolanum My Style puntano ad offrire ai clienti la possibilità di investire in modo diversificato a livello globale e settoriale attraverso una asset allocation strategica dei portafogli disegnata per cogliere l’evoluzione di medio-lungo periodo delle principali classi di attivo.

La nuova offerta è articolata in sei linee di gestione, raccolte in tre famiglie che si distinguono per il diverso profilo di rischio-rendimento e per bisogno finanziario da soddisfare:
- Controllo
: con le linee Control Evolution e Control Evolution Plus, caratterizzate da un limite di volatilità pari al 6% per Evolution e all’8% per Evolution Plus, a testimonianza del focus sul contenimento del rischio.
- Reddito: con Income Evolution e Income Evolution Plus per una maggiore esposizione ad asset class in grado di generare un flusso costante nel tempo.
- Crescita: con le linee Growth Evolution e e Growth Evolution Plus, che rispondono a un profilo rischio-rendimento più dinamico e con un maggior peso della componente azionaria.

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