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Assoreti, il patrimonio dei clienti raggiunge nuovi massimi


A fine marzo, il dato rilevato da Assoreti, evidenzia una valorizzazione dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento distribuiti dalle proprie Associate, tramite l’attività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, pari a 571,4 miliardi di euro. La nuova valorizzazione è attribuibile, da una parte, all’estensione del campione di riferimento e, dall’altra, alle performance dei mercati finanziari ed ai volumi di consolidamento e raccolta realizzati nel primo trimestre dell’anno.

“Il nuovo dato patrimoniale rilevato dall’Assoreti è una conferma dell’importanza del ruolo delle reti sulla crescita della ricchezza finanziaria degli italiani", ha commentato Paolo Molesini, presidente dell’Associazione. "Il rapporto fiduciario esistente tra il consulente finanziario ed il proprio cliente ha infatti consentito di affrontare efficacemente una fase particolarmente critica dei mercati finanziari, gestendo l’emotività dell’investitore e permettendo nel breve il recupero delle perdite realizzate sul finire del 2018”.

La valorizzazione complessiva dei prodotti del risparmio gestito si attesta sui 407,1 miliardi di euro e rappresenta il 71,2% del totale, mentre quella dei prodotti in regime amministrato è pari a 164,3 miliardi di euro con una quota del 28,8%.

Nell’ambito del risparmio gestito il patrimonio degli OICR sottoscritti direttamente risulta pari a 192,4 miliardi di euro, ossia al 33,7% del portafoglio totale; i prodotti assicurativi e previdenziali, con 153,3 miliardi di euro evidenziano un’incidenza pari al 26,8%; le gestioni patrimoniali individuali si attestano sui 61,4 miliardi di euro con una quota del 10,7% sul patrimonio totale dei clienti delle reti.

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