ODDO BHF AM lancia ODDO BHF Artificial Intelligence, primo fondo tematico che investe nell’Intelligenza Artificiale (IA) e la utilizza nel proprio processo d’investimento. Avviato a dicembre 2018, questo fondo investe in azioni internazionali.
Nicolas Chaput CEO e Co-CIO globale di ODDO BHF AM commenta: “Questo fondo rappresenta un’innovazione di rottura nel settore della gestione d’attivi. Abbiamo sviluppato un processo d’investimento unico che unisce l’Intelligenza Artificiale e il nostro know how storico nella gestione quantitativa. Vogliamo offrire ai nostri clienti una soluzione innovatrice in grado di generare alfa nel lungo termine. L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nei nostri processi d’investimento rappresenta innegabilmente un passo avanti importante e pionieristico“.
Grazie al suo innovativo processo d’investimento, l’obiettivo del fondo ODDO BHF Artificial Intelligence è di investire in tutto il mondo in quelle società che più hanno approfittato del tema IA. Il processo d’investimento si articola in 3 fasi: Per prima cosa, si utilizza un nuovo modello basato sull’Intelligenza Artificiale per selezionare le migliori azioni mondiali legate al tema dell’IA, analizzando ogni giorno milioni di dati qualificati.
“Dopo oltre 18 mesi di lavoro, abbiamo messo a punto degli algoritmi d’Intelligenza Artificiale unici nell’universo della gestione patrimoniale. Grazie a questi algoritmi che analizzano oltre 4 milioni di dati ogni giorno, siamo in grado di identificare precisamente a livello mondiale le aziende legate alla tematica dell’Intelligenza Artificiale, sia che si tratti di grandi società quotate in Borsa, che di aziende più piccole finite nel radar degli analisti per il loro forte potenziale”, come spiega Agathe Schittly, director Strategie, Marketing e Prodotti di ODDO BHF AM.
Dopodiché, subentra il nostro modello quantitativo ‘Algo 4’, che seleziona i titoli in base a quattro fattori (valorizzazione, qualità, momentum e dimensione), e consente di individuare i 60 nomi di aziende che mostrano secondo il nostro punto di vista le caratteristiche più interessanti sia sul piano finanziario che del rischio.. ODDO BHF AM utilizza con successo ‘Algo 4’ da oltre 10 anni per la sua gestione azionaria quantitativa. Infine, il portafoglio è sottoposto a una revisione qualitativa svolta dai gestori del fondo. Tale revisione ha lo scopo di identificare eventuali incongruenze nel portafoglio e di approfondire la conoscenza fondamentale delle società, in particolare tramite incontri tra dirigenti e gestori.
Il risultato di tale processo è un portafoglio composto da una sessantina di titoli mondiali. A fine gennaio 2019 il 62% delle società in portafoglio erano americane, l’11% giapponesi, il 5% inglesi, il 5% svedesi e il 5% svizzere. Quanto alla ripartizione settoriale, il 58% del portafoglio è composto da titoli tecnologici. Gli altri titoli si suddividono in settori industriali, telecomunicazioni e media, consumi o salute. Circa il 50% dei titoli, infine, rappresenta società di dimensioni medie o piccole.
“L’Intelligenza Artificiale è già alla base di numerose tecnologie, come gli algoritmi dei motori di ricerca su Internet, il cloud o la guida autonoma. Secondo noi, i Big Data, l’automazione, il machine learning, il deep learning e l’informatica cognitiva ne sono oggi le principali declinazioni. L’Intelligenza Artificiale è una rivoluzione silenziosa che avviene sotto i nostri occhi e che trasformerà tutti i settori della società e dell’economia”, affermano Brice Prunas e Maxence Radjabi, gestori del fondo presso ODDO BHF AM.
