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Arriva da UBS AM la piattaforma che trasforma i servizi di consulenza bancari


UBS Asset Management ha annunciato il lancio di UBS Partner, una soluzione tecnologica white-label che consentirà di cambiare radicalmente il processo di consulenza e i servizi cliente offerti dalle banche. La piattaforma, infatti, è in grado di scansionare giornalmente milioni di portafogli cliente e di verificarne la rispondenza ai rispettivi profili di rischio, criteri di qualità degli strumenti chiave e obiettivi di investimento. UBS Partner identifica i clienti che deviano dagli obiettivi finanziari prefissati e li aiuta a ritrovare la via giusta, creando opzioni di investimento attuabili e personalizzate. Banca Generali ha già fatto sapere che si avvarrà presto di questo strumento.

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