Anima Global Macro Diversified nasce da uno studio approfondito svolto dal team multi-asset e multi-manager di Anima SGR, che ha portato all’individuazione della relazione tra la dinamica dei prezzi delle attività finanziarie e tre variabili macro chiave: aspettative di crescita, inflazione e premio al rischio. Su queste evidenze empiriche si basa il processo di investimento del fondo, che punta a costruire un portafoglio che sia strategicamente in equilibrio sui vari scenari macroeconomici e realizzi, in questo modo, rendimenti più stabili nel tempo.
Il portafoglio strategico, derivante dal modello di analisi quantitativa, viene integrato con scelte discrezionali tese a contenere la volatilità complessiva e creare extra- rendimento. In termini di politica di investimento, il fondo investe in un portafoglio, diversificato a livello globale, di azioni, obbligazioni e materie prime. Il fondo è disponibile in tre classi: A (retail), AD (retail, con cedola annuale) e YD (istituzionale, con cedola annuale). Il profilo di rischio / rendimento del fondo è 4 (in una scala da 1 a 7).
Anima Global Macro Diversified amplia l’offerta di fondi della linea Strategie di Anima, alla quale appartengono prodotti flessibili di “nuova generazione” che conseguono risultati in modo non strettamente dipendente dalle condizioni di mercato ma sulla base della particolare strategia adottata dal gestore. Il team di gestione del fondo è composto da 7 professionisti specializzati in discipline differenti, che vantano in media 15 anni di esperienza nel settore in primarie società di risparmio gestito in Italia e all’estero. Nello specifico, la filosofia di investimento del fondo Anima Global Macro Diversified è stato messa a punto da Simone Facchinato, CFA, direttore investimenti del team multi asset e multi manager di Anima SGR e da Gianni Pola, PhD, responsabile della ricerca quantitativa del team multi-asset e multi-manager e docente di Finanza quantitativa al Politecnico di Milano.
"Il fondo Anima Global Macro Diversified, applicando un paradigma d’investimento diverso, fornisce una soluzione di portafoglio che permette di affrontare le difficoltà legate all’incertezza macro e puntare al contempo a conseguire rendimenti interessanti in contesti di mercato caratterizzati da bassi rendimenti”, specifica Facchinato.
