Analisi rischio-rendimento 2020 dei fondi che investono in tecnologia


Tratto dall'analisi comparativa mensile FundsPeople: “Quando la tecnologia ha sostenuto il mondo".

Il Coronavirus potrebbe accelerare il trend verso una società più digitale. E questo, dal punto di vista degli investimenti, potrebbe offrire opportunità interessanti. In questo scenario, le grandi aziende del settore sembrano giocare con un vantaggio dato l’aumento della concentrazione del mercato e delle barriere d’ingresso. Il peso nello S&P500 dei FAAMG, acronimo con cui sono noti Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google, le cinque maggiori società sul mercato americano, ha raggiunto il 20%, la percentuale più alta della storia.

Per cercare di aiutare l'investitore nel processo di analisi, abbiamo selezionato i fondi con esposizione al settore tecnologico con Marchio FundsPeople 2020. Ogni fondo segue una filosofia d’investimento unica e questo ci mostra diverse evidenze nei risultati.

Analisi rischio-rendimento

Inizieremo nell’analizzare il comportamento dei fondi. Verifichiamo quindi i dati delle performance dei fondi tecnologici, in valuta base, rispetto agli indici azionari globali. I dati Morningstar Direct sono aggiornati alla fine di maggio 2020.

Fondo Società Marchio FundsPeople 2020 Rend. (in %) a un anno Rend. (in %) a 3 anni Volatilità( %) a un anno Volatilità (%) a 3 anni Max Drawdown a tre anni Data Max Drawdown
Fidelity Funds Global Technology Fund Fidelity International BC 30,52 18,53 20,64 18,42 -14,30 1/2/20
Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investments B 33,56 23,15 23,29 20,35 -16,41 1/9/18
Janus Henderson Capital Funds Global Technology Fund Janus Henderson Investors C 33,01 21,85 20,57 18,59 -16,63 1/9/18
Pictet Digital Pictet AM B 13,20 9,16 19,95 16,66 -16,22 1/2/20
BlackRock Global Funds World Technology Fund Blackrock B 40,04 27,31 24,28 21,28 -18,10 1/10/18
Polar Capital Funds Polar Capital Global Technology Fund Polar Capital C 35,89 22,76 19,28 18,47 -16,44 1/9/18

Fonte: Elaborazione sulla base di dati Morningstar al 31 maggio 2020. Performance annualizzate in %.

Il nostro campione selezionato riguarda tutti quei fondi che investono in tutti i settori collegati alla tecnologia. Altri dati importanti da tenere in considerazione per la nostra analisi sono la distribuzione geografica e settoriale dei portafogli. 

La distribuzione geografica

Fondo Nord America America Latina e Centrale Regno Unito Europa Africa Medio Oriente Giappone Australasia Asia
Fidelity Funds Global Technology Fund 70,93 0,3 0,81 6,86 0 0 7,1 0 14
Franklin Technology Fund 91,24     0         8,76
Janus Henderson Capital Funds Global Technology Fund 84,53 0,98 0 4,39 0 1,54 0 0 8,56
Pictet Digital 57,31 2,37 1,75 5,06 2,66 1,34 10,95 0 18,56
BlackRock Global Funds World Technology Fund 60,52 5,52 2,33 7,67 0 0,62 1,81 1,22 20,31
Polar Capital Funds Polar Capital Global Technology Fund 75,52 0 1,33 3,33 0 0 7,24 0 12,58

Fonte: Elaborazione sulla base di dati Morningstar al 31 maggio 2020. Dati in percentuale.

La maggior parte dei fondi prediligono investire in Nord America, dove troviamo la più grande concentrazione di aziende tecnologiche.

La distribuzione settoriale

Fondo Finanza Immobiliare Beni di consumo  Salute Servizi di pubblica utilità Servizi alla comunicazione Beni industriali Tecnologia
Fidelity Funds Global Technology Fund
    4,96   0,73 18,27 0,92 75,12
Franklin Technology Fund 9,77 4,77 11,42 1,46   11,34   61,24
Janus Henderson Capital Funds Global Technology Fund 7,57 5,17 21,22       0,56 65,48
Pictet Digital 3,36   17,8 0,2   59,52   19,12
BlackRock Global Funds World Technology Fund 4,5   15,39 1,87 17,15   0,39 60,7
Polar Capital Funds Polar Capital Global Technology Fund 5,33   9,57 0,53   22,89 2,98 58,7

Fonte: Elaborazione sulla base di dati Morningstar al 31 maggio 2020. Dati in percentuale.

Società

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