SoldiExpert SCF

SoldiExpert SCF

Fornitore di servizi

Indirizzo: Piazza Vetra, 21

Città: Milano

Paese: Italia

Web: soldiexpert.com

Fondata a Milano nel 2001, SoldiExpert SCF è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) a livello
nazionale. Ha ottenuto l’iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari il 1° dicembre 2018 (delibera OCF n. 961) e annovera clienti privati e istituzionali (in qualità di advisor di banche nelle gestioni patrimoniali) per un totale di oltre 500 clienti attivi e masse che superano i 100 milioni di euro sotto consulenza. Dalla sua fondazione non ha mai chiuso un bilancio in perdita e, grazie all’auto-finanziamento, ha potuto investire in tecnologia per ampliare e migliorare i servizi offerti, rendere scalabile la società e i processi di consulenza alla clientela, sempre mantenendo un rapporto diretto con i clienti grazie ad incontri periodici tramite videoconferenze, appuntamenti one to one ed eventi.


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