Wellington US Research Equity Fund

ISIN: LU0050381036

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Wellington Management

Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 8,49
3 anni: 14,08
5 anni: 15,24
Inizio: 9,98
2017: -0,38
2016: 10,73
2015: 15,26
2014: 29,26
2013: 29,92
Rendimento: Categoria
1 anno: 7,48
3 anni: 11,67
5 anni: 12,47
Inizio: -
2017: -3,12
2016: 12,76
2015: 9,52
2014: 26,10
2013: 25,52
Rendimento: Percentil
1 anno: 27
3 anni: 4
5 anni: 2
Inizio: -
2017: 10
2016: 73
2015: 6
2014: 18
2013: 11
3 anni
Volatilità: 13,23
Ratio Sharpe: 0,99
Correlazione: 98,18
Beta: 1,02
Alfa: 0,20
Tracking error: 2,06
Info Ratio: 0,20

Fuente. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2017-08-18

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