Wellington Global Research Equity Fund

ISIN: LU0069024304

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: Wellington Management

Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito).Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice MSCI World (l' “Indice”) e investirà principalmente in società di tutto il mondo, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore che operano a livello globale nel Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è concepito per misurare le performance del mercato azionario dei Paesi sviluppati.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 11,81
3 anni: 13,49
5 anni: 13,89
Inizio: 8,17
2017: 5,58
2016: 7,63
2015: 13,78
2014: 20,96
2013: 23,58
Rendimento: Categoria
1 anno: 13,67
3 anni: 11,48
5 anni: 10,94
Inizio: -
2017: 6,40
2016: 6,62
2015: 8,83
2014: 15,18
2013: 17,55
Rendimento: Percentil
1 anno: 55
3 anni: 11
5 anni: 7
Inizio: -
2017: 54
2016: 45
2015: 11
2014: 11
2013: 12
3 anni
Volatilità: 12,52
Ratio Sharpe: 0,73
Correlazione: 98,69
Beta: 1,05
Alfa: 0,27
Tracking error: 1,86
Info Ratio: 0,33

Fuente. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Blend Equity | DATA: 2017-10-17

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