Vontobel Fund - US Equity I USD
- -Preferito dagli analisti dei fondi di investimento
- -Patrimonio investito dagli investitori locali
ISIN: LU0278092605
Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity
Società: Vontobel Asset Management
ISIN: LU0278092605
Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity
Società: Vontobel Asset Management
Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 29,45 | 3 anni: 12,29 | 5 anni: 14,03 | Inizio: 11,18 | 2024: 8,98 | 2023: 21,03 | 2022: -10,22 | 2021: 27,88 | 2020: 6,72 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 39,67 | 3 anni: 9,37 | 5 anni: 14,43 | Inizio: - | 2024: 13,41 | 2023: 29,72 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 | 2020: 24,15 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 69,00 | 3 anni: 23,00 | 5 anni: 60,00 | Inizio:- | 2024: 81,00 | 2023: 71,00 | 2022: 1,00 | 2021: 74,00 | 2020: 95,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 13,55 | 3 Sharpe Ratio: 0,48 | 5 Correlazione: 90,40 | Beta: 0,65 | Alfa: 2,44 | Tracking error: 10,12 | Info Ratio: 0,05 |