VoBa Responsible Bond Plus

ISIN: LU0381698157

Categoria Morningstar: Multialternative

Società: Generali Investments

E' un fondo di fondi che persegue l'obiettivo di generare un rendimento assoluto superiore ai tassi monetari cogliendo opportunità nei mercati obbligazionari, monetari ed azionari, nazionali e internazionali, con una bassa tolleranza al rischio. L'approccio agli investimenti è flessibile e la composizione del portafoglio varia in base allo scenario macroeconomico e all'andamento dei mercati finanziari. Il fondo è totalmente investito in OICR. L'esposizione obbligazionaria e monetaria varia dall'85 al 100% degli attivi del fondo mentre l'eposizione azionaria è compresa tra lo 0% ed il 15% degli attivi del fondo.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,71
3 anni: 0,52
5 anni: 0,98
Inizio: 1,29
2017: 0,75
2016: -1,05
2015: 0,81
2014: 2,12
2013: 1,68
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,89
3 anni: 2,57
5 anni: 3,05
Inizio: -
2017: 2,37
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
2013: 4,60
Rendimento: Percentil
1 anno: 87
3 anni: 91
5 anni: 93
Inizio: -
2017: 85
2016: 91
2015: 66
2014: 77
2013: 80
3 anni
Volatilità: 1,90
Ratio Sharpe: 0,19
Correlazione: 82,52
Beta: 0,32
Alfa: -0,91
Tracking error: 3,42
Info Ratio: -1,03

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2017-10-19

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