UBI Pramerica Portafoglio Moderato

ISIN: IT0003242341

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: UBI Pramerica SGR S.p.A.

Finalità del fondo: Accrescimento del capitale nominale investito. Tipologie degli strumenti finanziari e valuta di denominazione: - investimento principale in obbligazioni e in azioni. Queste ultime non possono eccedere il 50% del patrimonio del Fondo; - investimento residuale in parti di OICR, anche collegati.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,12
3 anni: 2,95
5 anni: 3,17
Inizio: 2,64
2017: -0,99
2016: 1,97
2015: 5,43
2014: 7,77
2013: 1,93
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,75
3 anni: 2,45
5 anni: 3,00
Inizio: -
2017: 2,08
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
2013: 3,07
Rendimento: Percentil
1 anno: 90
3 anni: 31
5 anni: 47
Inizio: -
2017: 95
2016: 48
2015: 4
2014: 25
2013: 67
3 anni
Volatilità: 4,90
Ratio Sharpe: 0,59
Correlazione: 91,57
Beta: 0,99
Alfa: -1,69
Tracking error: 1,97
Info Ratio: -0,91

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2017-10-12

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