UBI Pramerica Bilanciato Euro a Rischio Controllato

ISIN: IT0003242309

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: UBI Pramerica SGR S.p.A.

Finalità del fondo: Conservazione del capitale investito e mantenimento di un potenziale di crescita. Tipologie degli strumenti finanziari e valuta di denominazione: - investimento principale in obbligazioni e in azioni. L’esposizione azionaria massima è pari al 50% del patrimonio del Fondo; - investimento residuale in parti di OICR, anche collegati.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 3,51
3 anni: 1,84
5 anni: 2,18
Inizio: 1,84
2017: 2,01
2016: -0,98
2015: 2,54
2014: 0,06
2013: 6,51
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,89
3 anni: 2,57
5 anni: 3,05
Inizio: -
2017: 2,37
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
2013: 4,60
Rendimento: Percentil
1 anno: 34
3 anni: 80
5 anni: 70
Inizio: -
2017: 52
2016: 91
2015: 31
2014: 94
2013: 27
3 anni
Volatilità: 4,22
Ratio Sharpe: 0,26
Correlazione: 84,62
Beta: 0,74
Alfa: -1,83
Tracking error: 2,57
Info Ratio: -1,12

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2017-10-19

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